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基金平台BLUE ONION 全方位檢視投資策略

2020-05-05 09:28經濟日報 溫志煌

BENCHMARK《指標》年度基金大獎在香港已邁入了第17年,這肯定了指標行業倡導和追求卓越的決心。至今BENCHMARK評審團已累積全球超過100位金融行業翹楚的鼎力支持,其中大多數評審都在各自公司擔任負責上架及挑選基金的基金把關人(Gatekeepers)的身分。鮑婉玲指出,長期以來,指標基金獎的質化評選方法隨時代不斷進步,並每年定期與業界基金把關人進行會議,了解當下把關人對基金及基金團隊策略及管理的需求並進一步提升行業標準。在這過程中指標基金獎的質化評核也逐漸成為基金把關人在盡職調查程序(Due Diligence Process)的第一步。在此基礎上,站在基金把關人的角度硏發了BLUE ONION數位化基金挑選平台,旨在提高挑選基金的便利性及透明度,連結資產管理業的買賣雙方。

結合3種數據

把關人角度設計

BLUE ONION有別於僅提供量化資料的平台,該平台是站在基金把關人(Gatekeepers)的角度來設計,並結合基金量化數據(Quantitative data)、質化數據(Qualitative data)以及永續性數據(Sustainability data),以到達全方位檢視基金以及投資團隊的投資策略。

推薦

在量化數據中包含所有常規所需數據,如基金摘要、績效與風險、基金基本資料及所有說明文檔,這在大多平台中都可找到。平台中的質化數據與永續性數據是一大特色,質化數據也是BENCHMARK《指標》所獨有。BENCHMARK《指標》也勸誡台灣投資人,根據基金過往的績效表現做出投資決定時,伴隨的結果要麼是幸運的要麼是錯誤的。

該平台主要以B2B模式,採用會員制,提供給企業使用。其中一方會員為資產管理公司,私募股權管理者,影響力投資管理者。另一方會員則來自私人銀行、 EAM、 IAM,全球的家族辦公室,機構投資者,零售銀行等。鮑婉玲表示,歡迎世界範圍內的資產管理業者以及銀行、投資機構加入指標的平台中,也希望將其打造成為世界範圍的買方會員瞭解各地資產管理公司的基金與投資團隊策略的首選平台,並加深資產管理業中的買賣雙方的連結,進一步提高挑選基金的透明度及便利性。

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