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疫情過後 全球ESG掀投資潮

2020-04-30 10:20經濟日報 李佳濟

全球新增肺炎確診病例出現緩和跡象,部分地區開始放寬居家限令、重啟經濟活動,整體市場不像之前恐慌。柏瑞投信表示,美國聯準會直接投資級債券市場,流動性已無虞,疫情過後可能加速推升全球ESG投資浪潮。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,歐美央行祭出無限量QE,強烈傳遞出穩定經濟跟市場的決心,流動性問題終將緩解。具備防禦性質、信用評級較高的投資等級ESG企業債券指數,從今年3月全球疫情加劇以來不但表現相對抗跌,4月以來也從低點回升。

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國際大型金融機構如Morgan Stanley、Barclays跟Bank of America的研究報告紛紛指出,此次疫情對社會、經濟及金融市場造成的衝擊,將驗證ESG資產的耐震力,投資人開始反思企業抵禦風險及永續經營的重要性。

施宜君表示,此次疫情將改變投資人看待企業在ESG等各面向上的努力,也將會把一家企業是否作好ESG,列入投資考量的因子中,進而帶動新一波的ESG投資熱潮。

柏瑞投信繼2017年推出特別股基金後,2020年再度引領潮流,推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」的ESG債券基金,獲得廣大回響,寫下2020年1月同業IPO的佳績,並於2月獲准追加等值新台幣200億的額度。根據投信投顧公會統計,截至3月底,該基金規模為新台幣123億元。

截至3月底,柏瑞ESG量化債券基金持有124檔債券。其中,投資等級債比重為68.86%,以成熟國家為主體,金融(39.78%)及非循環消費(14.03%)為主要配置,偏好防禦型產業。

柏瑞投信表示,目前ESG企業債指數利差空間仍大,仍在5年均值以上,息收累積是較能掌握的報酬來源,建議投資人可適度以單筆或分批加碼方式,適度配置ESG企業債券。不過投資人需留意,ESG債券市場仍有波動的風險。

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