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柏瑞投信 固定收益團體大獎3連霸

2020-04-20 09:20經濟日報 李佳濟

Smart智富台灣基金獎公布得獎名單,柏瑞投信以完整的固定收益產品線、固定收益產品的創新能力、以及善用國際集團的研究資源等優勢獲得評審團青睞,連續第3年贏得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮,也是此團體獎設立以來,唯一獲得3連霸的外商投信。

根據Smart智富雜誌評審團給予柏瑞投信的獲獎原因及特色,包括以下3點:

推薦

1、善用外資背景,台灣投資團隊充分整合國外投資團隊的豐沛資源,並在投資策略、產品開發方面根據台灣投資人的偏好調整,展現本土團隊主導性,真正做到「全球在地化」。

2、從台灣投資人的需求出發,於產品開發方面展現創新能力,在業界具有領導地位,例如首創推出持有滿3年,即無手續費亦不收取分銷費的N級別後收型基金。

3、固定收益產品線完善且豐富,操盤成效受肯定。

柏瑞投信董事長楊智雅表示,能夠連續3年獲得固定收益團體大獎,代表柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」產品的策略,已經得到評審團的長期肯定。並於固定收益市場推擁有領先同業的競爭優勢。

「柏瑞的產品定位正確,加上精準的行銷訴求,以及業務團隊完整有效的客戶溝通,贏得市場認同。柏瑞透過在地化的投資團隊反映台灣投資人的需求,與集團溝通之後,再開發出客製化產品來贏得客戶的信任,未來柏瑞將持續投入資源在固收產品的開發與創新」,楊智雅說。

柏瑞投信投資長黃軍儒指出,固收團隊講求專業分工、團隊合作,遵守集團一致性的投資策略,採用標準化的作業管理流程,維持基金的操作穩定性。此外,柏瑞重視資訊及獨立分析,透過基本面、價值面及技術面(FVT)的信用分析架構,利用國內外固定收益團隊的資訊分享平台,來達到整合式的投組管理。

柏瑞投信在業界享有「固定收益」專家的稱號,架上的固收產品種類齊全,而且級別、幣別都很完整,真正實踐「全球在地化,在地全球化」的經營策略。

根據投信投顧公會的統計,柏瑞投信旗下9檔固定收益型基金的金額合計達新台幣692億元(截至2020年1月),資產類別涵蓋投資等級、新興債到高收益債,投資範圍遍及全球。

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