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富達投信董事長陳思伊:深耕台灣市場 持續創造價值

2020-04-20 08:32經濟日報 蔡穎青

理柏亞太區研究總監馮志源頒發理柏基金獎予富達投信,由富達投信董事長陳思伊(左)代...
理柏亞太區研究總監馮志源頒發理柏基金獎予富達投信,由富達投信董事長陳思伊(左)代表領取。 毛洪霖/攝影
富達投信董事長陳思伊指出,富達國際的投資團隊擁有扎實的研究功力,很高興也很榮幸獲得基金獎的認可。富達1986年就來台灣,不會因為新冠肺炎疫情而改變在台灣的策略,未來會持續深耕台灣市場,將持續創造價值,為客戶達成理財目標。

陳思伊也是富達國際台灣區負責人,擁有22年在資產管理業及金融業的工作資歷,曾在香港及新加坡不同部門工作,於2014年加入富達國際,在新加坡擔任東南亞區通路業務主管,負責制定通路業務的發展策略。她認為,台灣的基金市場特別競爭,富達將持續發揮本身的優勢,滿足客戶的理財需求。以下是訪問紀要:

推薦

3大特色

扎實基本功勝出

問:富達今年再度獲得許多基金獎,你認為富達具備哪些優勢?

答:富達國際的投資團隊有3大特色。首先,富達國際擁有陣容龐大的投研團隊,是業界最大的投資團隊之一,在全球各地有約400個專業人士,包括220個研究人員,以及180名經理人,橫跨股、債及多元資產等研究領域。

其次,富達的投研團隊分布在18個主要金融市場,享有很大的優勢,就是很靠近所研究的公司,能夠很快就獲得訊息。投研團隊每年平均與公司進行1.5萬次會議,平均每8秒就舉行一場會議。研究團隊龐大,所研究的目標可以涵蓋很多公司。

第三則是360度全方位來研究一家公司。富達除了研究想投資的標的之外,還會去研究這家公司競爭者,才能仔細分析該公司是否值得投資。經過仔細的分析之後,就會清楚哪些公司有足夠的能力及資源,可以在景氣不好的情況下存活,且在市場穩定後最快反彈。

得獎並不是碰巧。就像學生一樣,如果我們好好用功仔細研究,就會有好的成果。認真研究的結果就顯示在基金績效上,數十年來提供客戶超額報酬(alpha),未來還將持續下去。

兩大願景

發揮強項永續發展

問:這次新冠肺炎疫情會影響富達在台灣的策略嗎?未來在台灣的發展方向?

答:這次疫情不會影響富達在台灣的策略。我在新加坡及香港工作過,來台灣後,感受到台灣的基金市場競爭激烈。富達來台已經34年,在台灣成功經營3大類客戶,也就是個人、法人及通路。我們會繼續了解客戶的需求,同時發揮自己的強項。

在台灣,我們有很明確的長遠業務目標,和兩大願景。一是成為每個客戶偏好的投資夥伴,不論市場是好是壞,都要提供客戶適合的投資方案,協助客戶達成理財目標。第二則是培養本地人才,提供技術上的各種訓練。

主動投資

尋找機會嚴控風險

問:你認為這次疫情如何影響金融市場及投資人?

答:我經歷過幾次金融風暴,包括1997年金融風暴、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯、2011年歐債危機等。一開始會比較緊張,但之後就比較有經驗,也從中學到東西。例如,分散投資很重要,我自己就會做到分散投資。

我很相信主動型投資,在疫情之後主動型投資應該會更重要。這些年很多投資人偏向ETF,但如果可以找到好的基金團隊,在市場好的時候能協助投資人尋找投資機會,在動盪時更能管理下檔風險與波動。

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