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選股能力發威 打造最佳解決方案

2020-04-20 09:33經濟日報 蔡穎青

過去一年,歷經中美貿易戰、英國脫歐、中東緊張情勢等地緣政治事件,全球對經濟衰退的疑慮不斷升高。即使如此,2019年美股來到史上最長牛市,全球投資市場獲得股債匯齊揚的好成績,也說明市場的競爭激烈。然而,正因為施羅德投資集團由下而上獨有的選股能力,才能連續4年橫掃台灣各大基金獎,每年得獎超過20座。

過去4年,市場經歷各種地緣政治事件,一直到2019年中美貿易戰攪局、美股來到史上最長牛市,市場起伏不斷,施羅德投信卻能接連在2017至2020年分別奪下28、21、23及24座獎項,證明就算市場變化快速,施羅德投資團隊都能締造傑出的操盤績效。

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施羅德投信表示,投資團隊由下而上獨有的選股能力,不管是在市場紛亂或承平時期皆有所表現。過去一年牛氣沖天,股市尤其強勢,施羅德投信在新興市場、亞洲股債收益等領域表現更是有目共睹。

先就最佳基金公司來看,施羅德2020年再度奪得指標基金(Benchmark)的年度台灣基金公司大獎殊榮,分占亞洲股債混合、平衡型股債混合、新興市場固定收益等三大類別。以新興市場債基金聞名的施羅德,除了推出台灣首檔中國高收益債基金,更推出台灣首檔目標到期債基金,榮獲新興市場固定收益類別最佳基金公司。此外,長期深耕亞洲的施羅德多元資產團隊,靈活布局股債比重之下,亞洲高息股債基金成績格外亮眼,已連4年拿下亞洲股債混合最佳基金公司大獎。

個別基金表現也是不容忽視,特別是在新興市場股票方面,施羅德金磚四國基金幾乎橫掃各基金獎項,拿下指標基金(Benchmark)最佳表現基金與最佳定期定額基金大獎,還獲得理柏基金獎及2020金鑽獎肯定。

歐亞股票投資團隊更是突出,首先是新興歐洲基金連續9年獲理柏基金獎,不論3年、5年、亦或長期的10年,累積得獎數量逾20座,可說是大滿貫基金;該基金今年也是第七度獲得Smart智富台灣基金獎,同時創下四連霸佳績,2019年績效高達三成,3年、5年年化報酬率也分別達到11.68%、10.97%,顯見禁得起市場多空考驗。

施羅德投資集團長期耕耘於環境、社會與公司治理(ESG),旗下的施羅德金磚四國基金在今年拿下金鑽獎的「永續投資獎」,正是因為在追求基金高報酬的同時,強調ESG的重要。

展望未來,施羅德投信表示,全球投資團隊會持續深耕在地市場需求、靈活布局當前的市場和產業環境,更不忘以永續投資為核心,為投資人打造最適合的投資解決方案。

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