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永豐臺灣ESG永續優選基金 今開募

2020-04-15 09:06經濟日報 李佳濟

永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀看好台股ESG永續企業長期穩健成長表現。...
永豐臺灣ESG永續優選基金核心經理李盈儀看好台股ESG永續企業長期穩健成長表現。 永豐投信/提供
永豐投信4月15日起將展開第一檔台股ESG主動型基金募集,該基金鎖定台股ESG永續企業,落實永豐金控推動永續金融的長期目標,為投資人精挑台股ESG永續企業佼佼者,提供良心投資新選擇。

永豐投信打造永豐臺灣ESG永續優選基金多層部署的投資研究團隊組合,除由台股投資研究團隊資深經理人李盈儀擔任核心經理,並由科技產業研究員賴建亨擔任該基金協管經理。此外,借重量化模型團隊提供Smart ß智慧選股策略,結合高股息、高品質、低波動等因子進行個股優化篩選,同時產出多空模型每日訊號輔助等,全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股。

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李盈儀說,從2003年SARS疫情的經驗來看,全球股市在經歷疫情衝擊後,由於需求與成長回復動能,市場反彈力道強勁,以台股而言,在SARS發生期間最大跌幅達18%,但股價在疫情結束後的3個月、6個月後,分別出現15%至20%的漲幅。

此次疫情造成全球金融市場的急殺動盪,美股出現多次熔斷,台股一度累計最大跌幅近24%,李盈儀表示,隨著4月陸續公布財報,預期第1季財報偏弱,可能再度造成股價動盪,但在全球5G布建、抗疫帶來的新經濟生態崛起,基礎建設持續投入,也醞釀第2季危機入市較佳進場點。

相較於被動式投資,李盈儀強調,永豐臺灣ESG永續優選基金能藉由市場多空訊號研判,靈活調整持股水位,或判別個股與大盤Beta連動性進行加減碼,以此次疫情經驗來看,該檔基金可在事件發生之際降低持股水位,同時調整持股至與大盤Beta值較低部位,更能因應市場變化降低投資風險,或追求長期報酬優於臺灣永續指數的表現。此外,高股息為選股重點之一,在個股配息時機上可機動拉高投資比重,以提高退休族群、配息型需求投資人優化收息機會。

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