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衝擊過後 美國特別股表現可期

2020-04-09 09:52經濟日報 項家麟

2月中下旬至3月底,全球股市重跌達20~30%,連黃金3月價格最深跌幅也高達12.4%,具有股債雙重特質的特別股也不例外。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示,近期美國特別股重挫,主要來自系統性風險的干擾,市場短線恐慌拋售,並非完全來自個股基本面問題,因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象,預期後續市場將回歸理性判斷,美國特別股有望重回原本應有表現。

粘瑞益指出,美國特別股自3月18日後已出現反彈,主因在於FED3月降息及採取購債無上限、針對企業信貸提供資金、重啟部分金融海嘯時期的政策工具,大量資金釋出後,有助改善因流動性異常而導致的恐慌性賣壓。

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長期而言,粘瑞益認為,因預期下半年疫情有望獲得控制,美股亦有反轉機會行情,近期標普美國特別股指數震盪下行,評價面上估值反而相對合理,且殖利率亦有望較高,反而具有長線配置價值。因此,在此波美股重挫之後,儘管美國特別股礙於當前情勢,短期不排除仍有震盪表現,但在評價面合理、且長線美股並未看壞之下,投資人仍可分批逐步進場布局,再加上特別股具有債券特性以及波動相對股市低的優點,未來仍有表現空間,投資人無須過度擔憂。

而在美國特別股的標的選擇上,除了一般主動型基金外,粘瑞益建議投資人可選擇ETF商品,如富邦美國特別股(證券代號:00717),由於指數投資於一籃子股票,且於集中市場上掛牌交易,不僅能夠幫助投資人分散風險、以及免去選股作業外,投資人可在台灣輕鬆以新台幣交易,更具備交易成本較低、投資操作上更有彈性等優點。因此建議投資人此時可以分批逐步進場布局,美國特別股ETF未來仍有表現機會,是穩健型投資人資產配置的優質選項。

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