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凱基證專業團隊 勇奪財管大獎

2020-04-01 09:29經濟日報 孫震宇

凱基證券副總經理孫成保(右)代表領取證券最佳業務團隊獎。 凱基證券/提供
凱基證券副總經理孫成保(右)代表領取證券最佳業務團隊獎。 凱基證券/提供
財訊雜誌2020年財富管理大獎,凱基證券榮獲證券最佳業務團隊獎,顯示專業服務團隊與客戶需求導向兩大服務特色深獲肯定。

凱基證券表示,為客戶提供量身打造的專業服務,是凱基證券財富管理團隊最重要的使命。凱基證券提供一站式的財富管理服務,積極引導營業員取得相關專業證照,轉型為全方位理財專員。並經由專業分工、共同合作的模式,整合FA輔銷團隊、投資顧問及稅務顧問等菁英,一同協助理財專員服務高資產客戶,透過股票、債券、基金、保險等多元化理財商品,規劃個人化的資產配置。

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凱基證券亦積極朝智能理財發展,財富管理團隊擁有強大的數位金融服務能力,運用專業的模組化系統,進行商品量化與質化剖析,並結合大數據等科學資料分析,找出真正符合客戶需求的產品。

凱基證券提供有別於銀行的多元產品,如透過雙向借券、不限用途借貸等業務,創造差異化財富管理服務,有效提升資產效益。

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