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凱基證券財富管理獲獎 專業服務倍受肯定

2020-03-27 12:17經濟日報 孫震宇

凱基證券榮獲財訊2020年財富管理「證券最佳業務團隊獎」,由副總經理孫成保代表領...
凱基證券榮獲財訊2020年財富管理「證券最佳業務團隊獎」,由副總經理孫成保代表領獎。 凱基證券/提供
財訊雜誌公佈2020年財富管理大獎,凱基證券榮獲證券最佳業務團隊獎,顯示凱基證券財富管理的專業服務團隊與客戶需求導向二大服務特色,深得客戶肯定。

凱基證券表示,為客戶提供量身打造的專業服務,是凱基證券財富管理團隊最重要的使命。凱基證券為提供一站式的財富管理服務,積極引導營業員取得財管相關專業證照,轉型為全方位理財專員。並經由專業分工、共同合作的模式,整合FA輔銷團隊、投資顧問及稅務顧問等精英,一同協助理財專員服務高資產客戶,透過股票、債券、基金、保險等多元化理財商品,規劃個人化的資產配置。

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凱基證券亦積極朝智能理財發展,財富管理團隊擁有強大的數位金融服務能力,運用專業的模組化系統,進行商品量化與質化剖析,並結合大數據等科學資料分析,找出真正符合客戶需求的產品,進行資產配置與分散投資風險,達到財富穩健增長的理財目標。凱基證券強調,客戶經營是長長久久的互動,而非只是以營利為目的,創造客我雙贏的模式才是經營財富管理業務正確的方向。

凱基證券運用券商優勢,提供有別於銀行的多元產品,例如透過雙向借券、不限用途借貸等業務,創造差異化財富管理服務,有效提升資產效益。理財專員定期透過系統檢視客戶的投資組合,製作成分析報告,與客戶進行討論並調整,期望落實財富管理的精神,重視的是客戶資產的成長,讓客戶能專心打拼事業,理財的事情就放心交給凱基證券。

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