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動態配置+主動股 強化資產防禦力

2020-03-26 08:21經濟日報 項家麟

駿利亨德森平衡投資策略團隊投資組合經理人Jeremiah Buckley對於近期投資策略發表觀點強調,全球主要央行在疫情危機下,已透過龐大的刺激方案及降息等動作支持經濟,鑑於普遍不可預測性未消失前,應重視資本保護與防禦性策略,駿利亨德森的投資策略專注於動態配置與主動股、債管理流程,藉以因應當前的市場震盪。

Jeremiah Buckley表示,正當疫情持續在全球蔓延,市場反映出明顯的不確定性與困擾,其策略投資組合已主動採取更具防禦性的配置,包括降低股票部位、降低信用企業債部位,關於投資組合中的固定收益部位,目前偏向高品質標的、偏好更具防禦性資產如:美國政府債與機構不動產抵押證券(由美國政府相關機構發行的Agency MBS),另也將投資組合的固定收益部位提高存續期。

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Jeremiah Buckley強調,將持續專注在受益於長期順風趨勢的公司,可在不確定的經濟狀況下繁榮發展。與往常一樣,其投資策略鎖定於擁有強大自由現金流量、健康的資產負債表與具可持續獲利模式的公司。也正因為是這類型的公司,才能表現出韌性,並可能在當前動盪時期下以相對較強的地位脫穎而出。隨著時間的前進,駿利亨德森將繼續尋找具吸引力的切入點,建立新部位或增加現有所持證券。

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