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美股早盤跌百點 蘋果重摔逾3% 21:42

台股基金戰疫策略 定時定額規律投資

2020-03-19 08:55經濟日報 李佳濟

肺炎疫情重創美股,恐慌程度更甚2008年金融海嘯,台股亦創14個月以來新低,投信業者認為,此時若要危機入市台股市場,建議透過定時定額最穩。

理柏資訊統計,若在2008年金融海嘯時低點進場啟動台股基金定時定額,儘管3個月內因行情受市場消息面影響,報酬率僅在平盤附近,但之後隨恐慌氣氛下降,市場恢復理性後,6個月、1年、2年後的平均投資報酬率拉升至兩位數報酬。

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復華投信總經理周輝啟表示,目前疫情擴散仍未獲得控制,短期將衝擊經濟景氣及企業營運,但各國股市及台股歷經波段修正後,已回落至評價合理區間下緣;由於指數修正使台股殖利率提升,預估持續受惠5G發展長線利多的看法並未改變,加以相關權值龍頭企業具競爭力優勢、獲利能力仍佳,使台股中長期投資價值浮現。

2008年爆發全球金融海嘯,彭博資訊統計,全球股市波段下跌逾四成,新興股市更逾五成,但隔年反彈逾三、七成,反彈幅度驚人。

周輝啟建議,面對大起大落的股票市場,投資人常受限於人性的貪與怕,而錯過了低檔入市的機會,所以與其預測行情,不如有紀律的投資,透過定時定額拉長投資時間、設立停利點,才能戰勝波動。

受恐慌蔓延,台股一般股票型、中小型及科技類基金平均跌幅都超過2成,台股平衡型下跌約15%相對抗跌。周輝啟指出,市場變動大,建議投資人可布局平衡型基金控制下檔風險,或利用結合多空指標、自動帶進帶出的進階版「金利High定時定額」,解決投資人不知何時該買、何時該賣的投資難題。

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