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疫情拖累 道瓊重摔近千點 04:40

全球央行聯手寬鬆 特別股後市看升

2020-03-11 08:37經濟日報 李佳濟

新冠肺炎全球擴散的恐慌對全球股市造成衝擊,美國已經緊急降息2碼,日本、英國等主要央行也宣示將採取必要措施穩定經濟,顯示全球央行將採取行動降低經濟衝擊,有利於特別股的後市看升。

柏瑞投信2020年2月「洞悉特別股」報告指出,2020年美國第1季經濟成長受到肺炎疫情的影響將放緩至1.5%,但仍處於溫和擴張階段。美國金融業2019年第4季股東權益占資產比重為12.6%,較前1季明顯上升,並維持在相對高檔。信用品質方面,2020年1月份有5檔特別股信評被調升,4件遭調降,顯示信用風險程度仍低。

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柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,隨著疫情進一步擴散,全球經濟衰退的擔憂也隨之升高,美國聯準會已經降息、其他央行也將會採取更積極的寬鬆措施,預料全球低利環境將維持更久,有助於特別股價格的支撐。

從資金面來看,2020年1月份約有13.5億美元的資金流入特別股ETF,特別股的殖利率雖小幅下滑至4.89%,在當前的低利率環境下,此一殖利率水準仍優於多數固定收益資產,相對具有投資價值。

馬治雲表示,未來疫情發展仍難預判,資產價格的波動恐會較大,股息收入是投資人較能掌握的報酬來源,建議在低利環境之下,可以把特別股列入投資組合的核心配置。

基金操作方面,將持續提高信用評級和存續期間,且偏重金融產業高品質證券,此外還有景氣循環敏感度較低的公用事業、通訊服務及能源管線傳輸和儲放產業等產業。保留部分現金伺機加碼價格具吸引力的標的以及新發行的特別股。

柏瑞投信表示,投資人可衡量自身風險承受度,定期定額布局特別股,長期投資更能發揮息收累積的效果。遇市場拉回,可視當時的市場狀況評估是否採取單筆進場的投資策略。

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