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統一:布局中國股市 著眼長線趨勢產業

2020-02-05 09:31經濟日報 黃英傑

中國股市春節後首個交易日反映武漢疫情利空大跌,統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,短期而言疫情影響是全面性的,觀察量能並未失控,市場反應尚屬理性。由於疫情對資本市場是短期影響因素,評估疫情對景氣影響大約1至2個季度可復甦,股市在整理後回歸基本面,投資方向上看好長線趨勢產業如新能源車、5G相關族群。

陳朝政表示,觀察各族群表現,醫藥及生物保健類股的漲勢主要受惠於疫病題材,偏向短期效益;新能源車及外資持股比率較高的大型藍籌股表現相對抗跌,主要因這兩大族群長線發展趨勢,並不因短期疫情影響而改變;至於科技類股係因延後開工導致產業鏈供應失衡,預估短期業績仍將普遍受到影響。外界期待的5G基礎建設布建,即使短期受干擾,今年內業者積極投放的方向預期仍不會改變。

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其他受到疫情影響較大的還有周期性行業及房市,除了傳統春節前後為房市的重要推案檔期,恐因疫情而泡湯,水泥、建材及家電行業也將受無法開工及房市銷售放緩拖累,電視院及影視產業亦是受到疫情負面影響較明顯的產業。

陳朝政指出,中國景氣受影響程度仍須觀察疫情控制程度,就實體經濟而言,各省延後開工,短線上將對整體電子零組件供應鏈產業帶來負面影響,旅遊及消費等內需也會下滑,預估對今年上半年的經濟表現帶來壓制,但下半年經濟可望迎來訂單遞延的爆發效應,以及內需回升的提振。

另一方面,中國政府仍有支撐經濟的政策工具可運用,3月3日與3月5日將在北京召開的兩會(人大及政協會議),預料會有更多積極的財政擴張政策,亦不排除人民銀行透過降準、降息或放手讓人民幣貶值,以提振經濟。

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