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睿智緊跟AI投資趨勢 升級智慧交易系統

2020-01-31 10:42經濟日報 徐谷楨

春節過後開工第一天,創下台股單日最大跌點,睿智金融科技管理顧問公司創辦人李長賡透露,該公司的智能投資機器人自動判讀多空,在期貨市場放空操作,當日一路追,因此「爆賺」,心臟強一點的投資者就享受了利益。

李長賡擁有18年金融業背景,歷任香港高富私人銀行副總、亞迪財富管理高管、美商宏利...
李長賡擁有18年金融業背景,歷任香港高富私人銀行副總、亞迪財富管理高管、美商宏利人壽保險首席顧問。 睿智金融科技/提供

「機器人理財是個趨勢。」李長賡說,外資圈、國際投資機構人士愈來愈認可,透過電腦程式比真人有紀律且速度更快,「以真人的經驗結合機器人的紀律,能提高投資勝率。」

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李長賡擁有18年金融業背景,歷任香港高富私人銀行副總、亞迪財富管理高管、美商宏利人壽保險首席顧問,2012年看好金融科技(Financial technology,簡稱FinTech)的未來性,創辦睿智金融科技管理顧問公司,現任執行長。

武漢肺炎帶來市場風險,睿智團隊研發的智慧交易系統在農曆年前即顯現賣訊,讓投資人減碼。李長賡說明,市面上相關的程式交易軟體很多,而睿智的軟體程式,針對不同投資族群的需求,去設定不同風險與報酬率,以此滿足客戶的期待。

此系統運作一年,去(2019)年在北京供私募基金使用,「我們發現,數據還滿準確的。」因此,中長期規畫架構新平台,未來推出手機附屬應用程式APP,讓用戶針對自己偏好的報酬率及可承受的風險,客製設定,並連結到下單平台,投資項目包括期貨、基金、ETF等等。

睿智金融科技募資顧問、沃客買創業投資創辦人彭思舟觀察,目前美國兩大金融科技理財領導公司 Betterment 與 Wealthfront 所受託管理的資產(AUM),還不到全球財富管理規模的千分之一,市場發展版圖巨大。

彭思舟指出,睿智2017年投入金融科技轉型、專注聚焦在兩岸FINTECH量化波動管理程式開發,結合智能選股與市場蒐險;2018年起再導入AI自動化程式交易、致力發展成為績效穩定的投資管理和金融科技平台。

累計數年、投入將新台幣近千萬元打造的睿智AI FinTech系統,持續升級,最大優點將著重在結合機器人與人的互補層次,期望達到「以人為本的自動化交易」,且將風險達到「轉移、降低、可接受、避免」四個條件,以創造最大報酬率,帶給投資人更簡單方便的美好體驗。

細究睿智AI FinTech系統,包含三大關鍵模組,分別是:智慧交易、智慧情境與智慧聯盟。其中,「智慧交易」是根據投資標的風險收益偏好,利用多空優化理論,降低收益波動性,設置停利及停損機制,提高投資收益。智慧情境則是根據投資事件、行為、標的屬性的數據分析,利用5G傳輸速率、各大交易所的數據,進行模塊的設計,讓學習投資理財簡單化。

雖然在武漢肺炎的影響下,投資人上半年心態將趨於保守,彭思舟說,累積多年經驗與投入近千萬研發費用推出的睿智AI FinTech系統,相較過去的新似的系統已有許多的突破,這次前進募資市場,仍受投資人期待。

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