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永達保經業界第一 複製成功業務DNA

2020-01-20 18:00經濟日報 陳碧雲

永達董事長吳文永(左)、總經理陳慶鴻,2020年強力徵求業界高手加入永達事業版圖...
永達董事長吳文永(左)、總經理陳慶鴻,2020年強力徵求業界高手加入永達事業版圖。 永達/提供

成立於2001年的永達保險經紀人公司,擁有明確的市場策略、優秀人才的培育制度、健全的組織架構,在競爭激烈的保險市場中,主打長期輕鬆準備的退休理財保險商品,推動以客戶需求為導向的關懷服務,進而獲得長期支持與信賴。

永達保經現有資本額9.82億元,配合政府施政方針實施嚴謹的消費者資料保護措施、內控內稽制度,並落實執行保戶售後服務確認作業,讓永達保經於2019年再度創下亮眼佳績:期繳新契約保費收入達新台幣31億元,2019年百萬圓桌(MDRT)會員人數已達成326位,主管人力共1,796人,13個月保單繼續率更傲視同業高達97.18%。

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永達重視接續服務,透過優質的業代管理標準與流程,建置完整的接續服務系統,公司更針對接續服務提供獎勵金,一方面提高保單繼續率,也提升人員定著率。從專案執行、派發接續、「保戶服務」滿意度調查及成果評估,定期檢討改善,藉由標準化接續服務流程,要求業務代表每年須請客戶親簽「售後服務需求表」,與客戶雙向溝通,瞭解真正需求,提高客戶滿意度,2019年也獲得第八屆保險卓越獎「保戶服務專案企劃卓越獎」銀質獎榮耀。

永達保經一向致力成為一個對在地、對環境及社會友善的企業,不但重視客戶服務與經營績效,對於回饋社會更是不曾間斷,有感於台灣已達高齡社會,長照議題不容忽視,自2018年啟動「長照專車八年捐贈計畫」,同年並舉辦「永達齊步走 公益嘉年華」健走活動,活動報名費全數捐贈作為長照專車購置經費,此外每年更辦理多項公益活動,包含「大手牽小手志工探訪」、「愛傳承公益演唱會」、「親親寶貝向前行」等,除了身體力行關懷育幼院童、探訪老人及身心障礙機構外,永達行政同仁及業務代表也自發性捐出每月個人所得1%捐作善款。

永達以突破、創新且延續的精神,長期推動公益,並獲得第八屆保險卓越獎「公益關懷卓越獎」金質獎肯定,不僅善盡企業社會責任、創造企業價值,更樹立企業投身公益活動之標竿,達到拋磚引玉之效,呼籲大眾一同關心時下議題,有錢出錢有力出力,為弱勢團體貢獻心力。

因應金管會將於七月一日生效的最低死亡門檻規定,希望保險回歸保障本質,永達董事長吳文永表示:「永達重視品牌經營,落實以保戶需求為導向的專業服務,一向致力經營長年期退休保單,切合金管會對保險本質的要求,民眾一方面透過長年期繳交保費累積保價金,同時也兼顧保險保障功能,真正達到完美退休。展望2020永達保經期繳新契約保費收入目標新台幣35億元、13個月保單繼續率97%、主管人力2,000人及350位MDRT。」

永達保經今年將廣招各行業的千里馬,一同加入永達保經的行列。永達總經理陳慶鴻指出「永達擁有強大的競爭優勢,在培訓面具有優質的培訓平台、高水平師資,講師全是MDRT;在業務面,有完善的業務制度,組織利益50%可以繼承或世襲給下一代;在輔銷增員面,提供多項獎勵鼓勵擴大組織發展;在競爭力面,擁有科學依據的的57項報表,銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143,以大數據管理協助團隊輔導屬員,希望吸引眾多優秀的業務菁英加入。」

永達保經轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經是一家全國性且綜合性保險經紀公司,為佈建更寬廣的圓夢平台,永達將台灣成功的經驗及專業技術,結合對岸市場之特性與需求,大舉推動西進求賢計劃,經營的豐碩成果,讓永達理在大陸保險經紀市場佔有一席之地。由於西進策略奏效成立屆滿9年的永達理保經,2019年期繳新契約保費收入達人民幣24.1億元、主管人力達6,483人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成1,419位、13個月繼續率達96%、業務人員年平均FYP40.1萬,為市場的多倍,稅後盈餘約人民幣3.5億元。永達理呈現穩定快速發展,於對岸已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點,分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。

吳文永指出,以台灣永達保經的成功經驗為經緯,深知業務代表選對優質專業平台才能永續發展,MDRT是永達業務菁英血液中的DNA,藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承,再加上正確的工作態度、好的學習環境,成功只是時間的問題。挾著MDRT品牌優勢及人才西進,2020年大陸永達理目標:期繳新契約保費人民幣35億元、13個月保單繼續率96%、主管人力1萬1,000人及2,100位MDRT、稅後盈餘約人民幣4.5億元,營業據點也將達到55個據點。

展望未來,永達保經站穩台灣、放眼大陸,複製在台之成功經驗且以誠實為經、負責為緯將持續招募優秀業務菁英,有效延伸在台灣的成功經驗,藉由共享平台與共創兩岸商機的理念,實現華人跨域經營保險事業的夢想,使永達成為華人地區保險服務首選之第一品牌。

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