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IFPA帶領會員 邁向保險4.0

2020-01-20 08:48經濟日報 項家麟

面對大環境不斷變遷的挑戰,保險與理財規劃人員協會(IFPA)理事長劉先覺認為,站在業務最前線的保險從業人員,更要與時俱進,才能因應客戶以及市場的需求。

劉先覺說,現在台灣保險業所遇到的情況,就是市場飽和,這時唯有專業的分析能力,才能發掘客戶潛在需求,這也是IFPA引進保險人員的EMBA執照「FChFP特許財務規劃師」課程的原因,而該課程主要指導業務人員如何協助客戶進行未來20年的一個全方位的財務規劃推估準備。

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劉先覺強調,保險從業人員提升自我多元化的知識非常重要,以未來金融科技的趨勢來講,保險員有可能會被機器人所取代,因此一定要有轉型成全方位風險規劃師的準備。IFPA就好比是保險業務員的家,特別是他接任理事長後,持續致力穩健協會財務,期望投入更多資源在各式教育訓練課程上,藉以強化業務員專業能力的深度與廣度。

此外,協會每年會舉辦國際性研討會「IFPA DAY」,提供海內外學員能互相交流的平台,其中在會中另舉行「天勤獎」及「金勤獎」頒獎典禮,帶領保險業務菁英一同邁進保險4.0時代,發揮自己的專業展現超強的競爭力。

在保險業界活躍30多年的劉先覺,擁有數學、統計雙碩士學位,僅利用5年的時間取得美國精算師資格,創下華人保險界紀錄,也曾任全球人壽總經理、董事長要職,帶領全球人壽屢創成功里程碑,即便學經歷已相當傲人,他仍遠赴美國麻省理工學院攻讀取得FinTech證照,期許打造IFPA成為保險業務夥伴學習交流的平台,積極提升保險從業人員在傳統保險專業能力之外的數位行銷展業能力。

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