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善用C.I.A投資術 增添投資勝算

2020-01-16 08:51經濟日報 康堃皇

回首2019年為市場振奮的一年,科技股屢創新高,一掃2018年貿易戰重挫陰霾,激情過後將回歸基本面,穩增長成為今年市場主旋律,貨幣寬鬆政策持續,美國就業強勁帶動消費動能,惟基期因素先關注油價,通膨數據將會影響政策判斷。

保德信投信表示,根據IMF預估2020年全球經濟增長可望由去年3%擴張至3.4%,市場消費力道持續為景氣成長增添柴火。整體市場基本面轉佳,企業獲利可期,但市場存在政經變數,預期2020美國總統大選川普將可能透過貿易戰拉抬選情,貿易問題成為市場新常態。今年適逢美國總統大選,根據過去經驗統計,過去12次總統大選,有10次為正報酬,平均報酬為6.6%,美股表現仍可以期待,類股布局方面以內需消費(Consumer)股最為看好。

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自去年以來,各國央行貨幣政策朝向寬鬆,推升債券價格不斷上揚,全球負利率債券餘額突破2016年底高點,現在逾12兆美元的債券殖利率為負值,觀察成熟國家的利率,大量的負利率債券將會成為常態,在投資人尋求兼具流動性及收益的安全標的下,預期美國及新興市場投資等級債(IG)將是主要受惠者,後市依然看俏。

此外,基礎建設類股屬於高股息產業,常被市場視為「另類債券」,當利率走低時,基建產業股將受惠。由於全球央行調降利率時也壓低債券殖利率,而基礎建設擁有4%的高股息特性,正滿全球穩健資金找尋收益的需求,穩健型基礎建設(Infrastructure)基金也可納配置。

展望2020年全球景氣擴張可望延長,企業獲利展望佳,市場流動性十足,然在投資人謹慎心態下,各類資產輪動加速,也建議投資採取多元配置(Allocation)才能穩操勝券。2020年仍是充滿機會與挑戰的一年,投資人可善用C.I.A投資術,增添投資勝算。

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