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氣候變遷基金夯 長線看俏

2020-01-14 08:35經濟日報 黃英傑

近年來ESG(環境、社會與公司治理)已成為投資市場中的顯學,且有越來越多實證研究顯示納入ESG因子有助改善投資績效。根據統計,MSCI AC全球ESG領導者指數2019年上漲27.89%,優於MSCI AC世界指數上漲27.30%,過去12年中有10年MSCI AC全球ESG領導者指數的績效領先全球股市(資料來源:MSCI,美元計價,2008年~2019年)。

富蘭克林坦伯頓基金集團表示,在當今各種ESG議題當中,市場普遍認為最關鍵、影響最大且涵蓋層面最廣的議題就是氣候變遷,隨著氣候變遷對社會與經濟的影響日益顯著,相信將成為未來影響公司競爭及股價表現的重要因素。

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有鑒於氣候變遷議題對環境將對社會經濟造成重大影響,2018年3月5日起富蘭克林坦伯頓歐元全球基金更名為「富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金」,投資策略調整為聚焦於認可並適應因為氣候變遷以及各行業資源枯竭所帶來的長期金融風險和機會。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁.布盧門表示,氣候變遷議題將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整,向低碳世界的轉變將同時創造「贏家」和「輸家」,發現能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已開始獲取成效。

不同於過去的綠能或替代能源等單一產業型基金,「富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金」屬於全球型股票型基金,投資策略同時涵蓋氣候變遷議題與價值投資的機會,幫投資人發掘兼具氣候變遷特質及評價面吸引力的標的。現階段基金聚焦三大投資主軸,包括:氣候變遷解決方案,位於轉型期的公司,具備轉型彈性的公司。

富蘭克林證券投顧表示,氣候變遷、ESG或低碳經濟將是2020年代投資關鍵字之一,隨著此議題影響與日俱增,投資於能夠應對氣候風險與機會的投資標的,不僅能提早做好因應未來趨勢的準備,避開可能的風險並從中發掘獲利機會,建議投資人將側重氣候變遷主題的全球股票型基金納入投資組合的一環,單筆投資或定期定額皆可,掌握長期成長機會。

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