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富邦美國特別股ETF 交易成本低

2019-12-13 08:34經濟日報 項家麟

今年以來,全球央行寬鬆貨幣政策創造更多流動性,富邦美國特別股ETF(股票代號:00717)經理人簡伯容表示,今年以來資金持續流入特別股資產,加上特別股清償順序僅次於債權,故股利率高於普通股,近一年標普美國特別股指數股利率就達5.29%,高於標普500指數的1.29%、stoxx 50指數的3.44%等主要股市表現。

簡伯容認為,在市場對於高息、穩健產品具配置需求下,特別股可望持續獲市場關注,建議投資人不妨適度配置特別股相關基金,以美國特別股來說,波動相對穩定,且以被動式管理的ETF參與特別股投資,總費用率遠低於主動型基金,有利於長期投資。特別股具備股債雙重優勢,既像股票,享有股價成長特性,除擁有優先於普通股的受償順序特質外,亦像債券擁有相對穩定的特質,因此在個股面臨利空時,相對一般股票而言,具備波動較小、且相對抗跌。

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簡伯容表示,相較於主動型基金,特別股ETF持股檔數較多,集中度低,在遇到市場風險時,較能分散風險。此外,特別股清償順序僅次於債權,故股利率高於普通股。近一年的統計數據顯示,標普美國特別股指數股利率為5.29%,高於主要股市表現,凸顯美股特別股在低利率環境之下的優勢,適合找尋長期穩定現金流的存股族與退休族。

目前全世界特別股基金幾乎都是主動型基金,全世界以特別股為連結標的之ETF更少,簡伯容建議,富邦美國特別股ETF具有交易成本低、不收取二代健保補充保費、且適用最低稅負制等優點;同時特別股ETF可在次級市場買賣,流動性較主動型基金佳,為一大優勢。

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