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富蘭克林華美債券ETF傘型基金 今掛牌

2019-12-13 08:37經濟日報 黃英傑

金融市場歷經震盪,較具備長期評價面投資優勢的美國政府公債及投資級美元公司債持續吸引資金目光,但伴隨市場基準利率調降下,投資人既想分散風險,又期望找出投資門檻更低、交易更便利的債券商品,促使櫃買中心債券ETF市場再添新兵。

富蘭克林華美投信首檔債券ETF傘型基金─「富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金」主打投資雙效能,旗下兩檔子基金各為「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」(簡稱「FT1-3年美公債」,證券代碼00868B)及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」(簡稱「FT10-25年公司債」,證券代碼00869B),今(13)日正式上櫃掛牌。預計自上櫃後,一般投資人可洽已開戶之券商直接使用個人證券帳戶於交易市場直接買賣。

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富蘭克林華美投信表示,以投資債券ETF基金方式參與市場,運用指數化投資、提高理財效率之外,可掌握這類金融產品的四大優點:價格清楚、買賣自由、申購門檻低、成本較低。投資人只要有證券交易帳戶,可於次級交易市場進行交易,投資方式便利,亦能減輕投資人主動擇債、自選債券投資組合的煩惱,適合當作核心資產配置的首選之一。

富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金經理人黃鈺民表示,許多投資級美元公司債指數成分皆由美國大型公司債組成,以「彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數」為例,多元布局於消費、銀行、通訊業等龍頭公司且美國占比逾八成,其次是加拿大、英國、比利時、荷蘭、法國等成熟國家,相對值得長期投資。

一般債券市場主要透過詢價報價進行交易,買賣價差較大,投資人較難自行掌握,加上多數銀行海外債券申購門檻達10萬美金以上,比起買賣交易ETFs的門檻仍相對高,促使台灣投資人對債券ETFs產品的申購興趣提高,建議可趁現階段進場布局,有利強化整體資產配置的防禦性。

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