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公勝保經RFC超級財務顧問團 成軍

2019-12-12 16:44經濟日報 蔡穎青

金融科技的創新與經濟環境的變化讓保險從業人員面臨的挑戰日鉅,保險業儼然已進入淘汰賽,勝出的關鍵便是從業人員能否具備無法取代的價值,為此,公勝保險經紀人公司特別強化輔導旗下業務員專業升級,引進國際認證財務規劃師(RFC)的訓練課程,開設公勝保經RFC企業專班,輔導超過350位業務員成功轉型為RFC財務顧問,今日假2020年度事業部策略會議的舉辦,同步完成2019年度的RFC授證儀式,公勝保經RFC超級財務顧問團正式成軍。IARFC 國際認證財務顧問師協會秘書長李盟源表示,公勝保經是目前業界RFC人數最多的保經公司,顯見公勝在輔導同仁專業升級上的努力與資源投入。

公勝保經2019年RFC菁英財務顧問同聚一堂,接受IARFC國際認證財務顧問師協...
公勝保經2019年RFC菁英財務顧問同聚一堂,接受IARFC國際認證財務顧問師協會的授證。公勝保經/提供。

公勝保經總經理蔡聖威表示,台灣人身保險的投保率已接近250%,平均每個人擁有2.49張保單,加上金融科技的創新帶來更便利的投保選擇,消費者透過網路投保,就能用更便宜的管道買到旅平險、車險與意外險等險種,意味著市場上超過39萬個從業大軍廝殺的狀況將更為明顯。

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公勝保經總經理蔡聖威指出,保險從業大軍走向服務差異化的時代已經來臨,保險業務員能不能提升專業能力與服務價值,培植無可取代的競爭力,將是未來決勝負的關鍵。

因應這樣的市場變化,公勝保經近年來引進國際認證財務規劃師(RFC)的訓練課程,協助業務員專業再升級,並透過三階段的培訓晉升計畫,在取得RFC資格認證後,進一步透過資深專業教練的輔導,通過實習後,才能成為執案的顧問。有鑑於全方位的財務規劃服務涉及稅務、信託、投資、不動產等專業領域,公勝保經亦於2016年底成立了公勝財富管理顧問公司,以專業顧問為核心,串聯會計師、律師、地政士、勞務等專家,提供顧問服務客戶的最佳後援團隊。

未來公勝保經將持續輔導旗下業務團隊轉型升級,也同時建構網路投保平台,讓簡單的交給網路,提供更便捷的投保管道給消費者;專業的交給顧問,讓需要更精緻、更專業的規劃服務的客戶擁有財務顧問師,真正做到服務分級、專業分工。

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