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布局美公債 降低波動風險

2019-12-10 09:29經濟日報 李佳濟

法人統計,近10年美股自波段高點大跌期間,美國20年期公債平均漲幅約18%,顯示美國公債避險價值無可取代。投資人不妨配置部分資金在美公債ETF等相關資產,以降低風險。

根據Bloomberg統計,近10年來美股共有4次自波段高點大跌,分別發生在2008~2009年金融海嘯、2011年歐債危機、2015~2016年中國股災、2018年第4季美股閃崩,波段平均跌幅為32%;同期間,美國20年期公債逆勢上漲,平均漲幅18%,充分展現避險價值,並以2011年歐債危機漲幅最大,達33%。

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第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金經理人張正中表示,美國公債與美股、全球股市和全球高收益債等風險性資產,都呈現負相關性,相關係數各為-0.42、-0.4與-0.21,也就是說,當股市或高收債下跌期間,美國公債普遍都呈現上漲表現,避險特性明顯。

張正中認為,雖然美國經濟衰退風險不大,美股企業明年獲利仍有6%左右的成長機會,美股後市不看淡,但有鑑於去年3月來貿易戰造成的市場動盪,投資人不妨將部分資金轉進美國公債,降低波動風險。

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