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橫跨多類債券 多重債券投資CP值高

2019-12-04 08:54經濟日報 康堃皇

我們常說,天下沒有白吃的午餐,同樣的道理套用在投資上也是如此,高報酬往往伴隨高風險,低風險通常隱含低報酬。不過,魚與熊掌並非永遠不可兼得,波動和收益之間也並非永遠無法兩全,透過專業的投資團隊和精挑細選的把關能力,低風險仍有機會為投資人帶來較佳回報。

不過,這個前提還是得倚重國際級專業團隊多年累積的投資長才和經驗、以及背後龐大研究團隊的奧援,才有機會讓你的投資能夠「收益多一點且波動低一點」,同時間又能每個月收到穩定的配息收入,而摩根基金-環球債券收益基金就是這麼一檔能為投資人收益再創新局、一次滿足所有願望的「債突破」基金。

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摩根基金-環球債券收益基金產品經理陳若梅表示,近年來金融市場產生結構變化,已不再是過去那個「隨便買、隨便賺」的美好年代,加上黑天鵝不時來擾市,降低波動的同時,若還能有多一點的收益,已變成不少投資人的奢望。這樣的環境不僅使得降低波動成為獲利關鍵,也讓「CP值」投資躍升顯學,也成為市場評斷一檔好基金最重要的依據指標。

究竟什麼是高「CP值」投資呢?陳若梅說明,簡而言之,就是挑選高「夏普值」的基金。所謂「夏普值」,亦即「基金承擔每單位的風險可帶來的報酬」,因此,夏普值數值愈高,代表投資效率愈高,以白話文來看,就是投資CP值愈好。

數據會說話,陳若梅強調,檢視摩根基金-環球債券收益基金和同類型35檔基金平均三年期的夏普值,同樣承受一單位市場波動度,該基金能夠持續提供投資人較高的回報,並帶給投資人較高的CP值,這也反映出基金管理團隊傲視群雄的操盤真能力,才能長期不畏市場動盪,並提供投資人不錯的收益回報。

此外,投資人買檔債券基金,無非期望能獲取較高的收益、較低的波動、穩健的配息,最好不用再煩心進出場時點。該基金運用配息平穩機制,力求基金每月配息水準平穩,現金流能見度高,讓投資人可以提前預期收益,有效做好資金運用規劃和資金調配的需求。

摩根基金-環球債券收益基金目前持債數逾1,500檔,由於投資範圍橫跨多類債種,一舉囊括政府公債、投資級企業債、高收益企業債、市政債、新興市場債及證券化商品等,因此,同時兼具公債的避險、投資級企業債的低波動、高收益債的低利率風險及新興債的高收益率等優點,配合投資團隊「以萬變應萬變」的超靈活操作佈局,無論市場多空都可投資,也不必尋找買賣點,只要一檔,便可滿足投資人所需,堪稱許願版的債券型基金。

這檔基金背後的摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)成立逾60年,走過史上重大金融危機的考驗,最能夠有效地依據市況為投資人打造最適債券配置,精準掌握各類收益機會。

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