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新光人壽合庫聯手 推ESG目標到期債券基金

2019-12-03 09:39經濟日報 孫震宇

新光人壽與合庫投信聯手,推出國內首檔結合ESG與優先順位之目標到期債券基金之投資型保單,是滿足理財規劃與追求長期收益投資首選。

合庫投信推出國內首檔同時結合ESG與優先順位優勢之「合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金」,藉由ESG嚴控風險與優先順位債券求償順位優勢,並以四大特色、兼顧收益與風險,滿足投資人需求。

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一、目標到期結合ESG策略:基金投資期間設定6年,原則上買進債券持有至到期,投資標的嚴選40檔以上具ESG評等之新興國家主權債、類主權債與公司債,100%投資美元債券,除嚴控債券信評水準,同時注重債券標的是否有ESG評等,以及ESG評等是否符合品質要求,藉由雙評等策略,及早發現財報無法即時揭露的問題。

二、優先順位抗波動:基金布局優先順位債,優先順位債券求償順位較高、回復率較高,當企業營運發生危機,面臨違約、破產、遭受清算時,優先順位債受償順序高於次順位債、混合型債券,也高於特別股與股權。

三、聚焦新興市場公司債:研究顯示JPM新興市場公司債指數平均信評(BBB-)優於主權債(BB+),且S&P統計2007年至2018年,多數期間新興市場高收益公司債違約率比歐美低,該基金嚴選體質佳、營運穩定、信用風險較低且具ESG評級之新興市場公司債。

四、專業顧問,實力堅強:此基金是合庫投信與全球第五大資產管理集團BNY MELLON旗下之新興市場債券投資專家Mellon四度攜手合作,Mellon新興市場債券團隊平均投資經驗17年以上,全球多家法人機構與主權基金皆委由Mellon負責固定收益資產操作服務,投資實力深獲法人肯定。

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