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亞股情勢轉佳 投資聚焦5G族群

2019-11-22 08:49經濟日報 黃英傑

美國聯準會10月底一如外界預期決議降息一碼,將政策利率目標區間調降至1.5%~1.75%,主席鮑威爾強調目前美國經濟主要是由強勁的消費者支出所帶動,整體經濟表現良好,暗示將暫停降息,除非經濟進一步惡化。在聯準會宣布降息後,美元走軟,亞幣兌美元匯價全面升值,亞股也普遍受提振。

統一亞太基金經理人黃柏章表示,亞洲國家對美國市場的經貿依存度高,美國國內經濟健康發展,亞洲就不會太差,此外,美中關係和緩不再惡化,亞洲對外貿易風險也隨之下降。匯率方面,10月以來,美元指數明顯回落,國際資金也和緩回流亞洲,推升亞幣全面轉強,一反第3季的貶勢。股市方面,外資同樣轉向,由第3季的淨流出轉為淨流入,主要對日本、台灣、印度、菲律賓股市買超,對南韓及東南亞股市則有回補或縮小賣超金額。

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黃柏章指出,在多方因子轉佳之下,對亞股第4季行情不看淡,惟各市場配置依明年景氣強弱及產業發展前景而定,維持高持股水位但分散選股為主要策略。相對看好明年產業趨勢明確的5G商機,除了基礎建設加速布建之外,預期明年將有眾多品牌推出5G智慧手機,因此產業布局重點聚焦5G相關零組件供應鏈與受惠族群,主要從中國A股、台股及日本股市3大區域挑選標的。

他補充,日本股市10月在亞股表現相對亮麗,日經225指數單月漲幅5.4%居冠,其中,機械、資訊科技類股跟隨美國半導體類股同步回升,後勢持續看好,再加上2020年東京奧運會將展現5G商用化,帶動相關建設與觀光類股。

其他股市方面,印度股市自9月下旬以來出現大幅反彈,主要是受惠於政府推出減稅政策效果大,企業短期獲利上修,尤以製造業反應最明顯,第4季股市展望樂觀度獲提升。

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