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美公債公司債 資產核心配置優選

2019-11-20 09:16經濟日報 黃英傑

富蘭克林華美投信表示,歷經幾波市場漲多後,建議運用美國公債與美元投資級債券的三低一高:高流動性、低波動、低相關性與低違約之特性,分散投資組合風險,持續核心布局,參與美元投資級債券與美國公債之長期表現機會。

富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃鈺民表示,美國政府公債及投資等級美元公司債具有三低一高特性,包括低波動度、低違約風險、低度相關性以及高流動性的特色,較適合成為資產配置核心標的,其美國1-3年短天期公債指數存續期間僅1.9年,且自1999年以來公債單年度皆為正報酬,過去10年年化報酬率為1.2%;目前美國公債未曾發生違約紀錄,也為全球最大18兆美元的債市,更降低流動性風險,而高流動性與低波動度,以及美國公債有史以來未曾違約,皆不斷吸引全球關注。

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為提供更低波動的投資產品線,富蘭克林華美投信將推出以新台幣計價的「富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金」,旗下兩檔子基金分別是「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」,短天期債為資金停泊優選、長天期公司債作為資產配置核心,搭配指數化投資,有助提高資產配置組合的投資效率。

富蘭克林華美投信表示,以投資債券ETF基金的方式來參與市場,藉由指數化投資、提高理財效率之外,可擁有4大優點:價格清楚、買賣自由、申購門檻低、交易成本較低。

投資人透過這兩檔ETFs子基金指數化的投資,直接參與高評級債券市場,除了有助對抗市場波動,亦能免除投資人自選債券投資組合的煩惱,非常適合現階段資產配置調整之際,納入核心選擇。

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