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搶救零負利率 全球富裕國家債券崛起

2019-11-15 08:22經濟日報 李佳濟

歐洲央行11月重啟量化寬鬆政策,再度點燃全球債券「零負利率」危機,搶救收益成為投資人當務之急!看準市場變化莫測下,資金對收益需求若渴,第一金投信申請募集的「第一金全球富裕國家債券基金」,近期已獲主管機關核准,預計11月18日開募,幫助投資人將防護、收息一網打盡!

第一金全球富裕國家債券基金擬任經理人黃子祐表示,歐洲央行自11月1日起,再度啟動量化寬鬆(QE)計畫,每月將淨買入200億歐元的資產,同時,之前到期公債的本金也會全額再投入市場。由於歐元區經濟持續疲軟、通膨低落,未來寬鬆政策可能維持更久,不排除還有降息及擴大QE規模的動作。

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黃子祐指出,歐洲新一輪的量化寬鬆,將全球債市進一步推向「零負利率」的懸崖,也就是說,債券的名目利率將為零,或甚至更低,即投資的實質收益為負收益。過去,債券一直被視為相對安全的投資工具,但是負利率債券收益為負,主要報酬來自債券價格漲跌創造的資本利得,存在不小的波動風險。

黃子祐認為,未來尋求收益的難度變高,投資人應該跟上市場變化,換個角度挑選債券,才能兼顧收益與安。

第一金全球富裕國家債券基金打破傳統上以成熟、新興國家債券的分類方式,聚焦NFA(Net Foreign Asset,國外淨資產)除以GDP(國內生產總值)為正值的富裕國家,包括:經濟實力堅強的歐美大國、石油產量豐富的中東海灣國。由於這些國家海外淨資產多、國庫豐厚、民間實力強,其政府、公民營企業發行的債券,通常債信佳、收益好。

就債信品質,全球富裕國家優化群平均信評維持在A評級以上,平均殖利率有3~4%,勝過全球投資等級債的1~3%,與新興市場投資等級債相當。黃子祐表示,面對變化莫測的金融環境,全球富裕國家債券適合所有投資人做為資產配置的最佳選擇。

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