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渣打銀主打三主軸 打造頂級財富管理服務

2019-11-14 16:47經濟日報 賴俊明

台灣財富管理市場競爭激烈,渣打國際商業銀行在台灣財富管理業務近年仍維持穩健成長、屢創佳績。隨著台灣邁入高齡化社會及因應金融科技浪潮,渣打銀行財富管理處將持續推出符合市場趨勢與客戶需求的創新服務,搶攻財富管理市場商機。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡,擁有多年豐富金融商品銷售經驗,曾歷任渣打集團海內外市場數個管理職務;展望下一階段,陳太齡將帶領台灣財富管理團隊,秉持著分眾化、數位化與客製化等三大主軸,同時針對退休規劃、全方位保險諮詢與資產配置建議等領域,持續強化諮詢服務,結合產品方案與數位金融能力,打造頂級財富管理服務。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。 渣打銀行/提供
渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。 渣打銀行/提供

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陳太齡表示,渣打銀行長期堅持「以客戶為中心」,針對不同財務資產狀況與投資習慣的族群,提供分眾化的財富管理解決方案。不論是渣打優先理財貴賓或專業投資人,皆能享有貼近自身需求的專屬諮詢建議與投資產品選擇。未來也計畫將針對新興富裕客群(emerging affluent),推出多元數位理財工具,以符合下個世代消費者偏好數位金融平台,並重視經濟與理財自主性的特質。

而因應金融創新浪潮,數位化也是渣打銀行財富管理服務的關鍵策略。2019年已陸續推出多項創新服務,包括24小時線上外匯交易平台,提供外幣間即時市場報價與分析,協助客戶隨時掌握全球外匯波動,截至今年9月底為止,透過渣打銀行線上外匯交易筆數已占總筆數逾4成,顯示消費者對於數位平台的高接受度。「渣打創富領航(Personalised Investment Ideas)」,配予全台理財專員專屬iPad,可隨時隨地依市場變化,根據客戶現有投資組合進行分析,並採用大數據運算提供資產配置參考方案,目前已有近25%客戶在體驗「渣打創富領航」的即時配置參考方案, 並經客戶評估符合其自身需求後完成下單交易。此外,渣打銀行也推出行動投保系統,將以往繁瑣費時的投保流程,轉化為電子自動化服務。未來仍積極將數位化科技落實到服務的每個層面,提供以人為本的創新服務。

在過去3年內,由渣打集團委託外部專業市調公司(RFi Group)所進行的消費者調查中,渣打銀行在「投資商品/服務」類別時,自2017年至2019年上半年度,持續蟬聯台灣業界第一,穩居客戶推薦的首選銀行。顯示渣打銀行重視客戶需求,以及自我要求的服務品質深獲肯定。陳太齡進一步強調,渣打財富管理團隊擁有多元領域專家,包括投資策略分析師、投資專家、外匯專家與保險專家等,可針對不同客戶需求,量身打造提供宏觀的全方位規劃。而客戶在不同人生階段皆有不同的理財規劃目標,不論是退休準備或是子女財富傳承等,為此渣打銀行也善用專家團隊,提供精緻且客製化的諮詢服務。

以熟齡客戶考量規劃資產傳承為例,渣打銀行日前即推出幸福傳承方案,透過全方位保險諮詢服務,為客戶規劃最適化保險方案,並搭配數位快速投保服務,協助客戶及早妥善進行資產傳承,更可兼具保障與尋求長期穩定收益的機會。即日起至12月31日止,渣打客戶至全台渣打銀行分行體驗保險建議、保單健診及保險需求分析,即可獲限量小禮一份。

渣打銀行推出幸福傳承方案,透過全方位保險諮詢服務,為客戶規劃最適化保險方案。 渣...
渣打銀行推出幸福傳承方案,透過全方位保險諮詢服務,為客戶規劃最適化保險方案。 渣打銀行/提供

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