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2019投資新趨勢講座 台中場反應熱

2019-11-13 09:28經濟日報 項家麟

專題演講講師─臺灣期貨交易所副理戴良安(右)、國泰投信資深經理王皇誼(中),和承...
專題演講講師─臺灣期貨交易所副理戴良安(右)、國泰投信資深經理王皇誼(中),和承辦單位證基會副處長林志光,在台中場講座合影按讚。項家麟/攝影 項家麟/攝影

在台股站穩萬點並創29年新高之際,打了一年多的中美貿易戰,露出和談休戰曙光,為全球投資市場注入正能量與樂觀氛圍,但對投資人而言,操作難度卻仍然偏高。2019年,全球投資市場股、債齊揚,美股跟台股雙雙創新高,2020年,全球投資市場是否依然順勢上揚,再創佳績呢?為協助投資人掌握2020年全球投資新趨勢,了解創新投資商品,有效控制風險,穩健做好理財規劃,一項由金管會證期局指導,證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所、券商公會、期貨公會、投信投顧公會、投保中心及證基會等9大證券周邊單位今年共同舉辦了4場「2019投資新趨勢系列講座」,最後一場台中場於11月9日登場,現場座無虛席,投資人反應熱烈。

「2019投資新趨勢系列講座」台中場11月9日舉辦,吸引滿場投資人參與。項家麟/...
「2019投資新趨勢系列講座」台中場11月9日舉辦,吸引滿場投資人參與。項家麟/攝影 項家麟/攝影

這場講座特別邀請臺灣期貨交易所副理戴良安進行「了解期貨市場,充實理財新知」專題演講,以及國泰投信資深經理王皇誼主講「全民理財時代─2020市場趨勢及定期定額投資」,內容受到現場投資人熱烈肯定與回響。

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針對期貨市場,戴良安指出,台灣的期貨市場是高度成長且交易熱絡的產業,2000年時,主要參與者是自然人,現在自然人與法人參與率各50%。戴良安表示,為讓投資人運用合法投資工具,達成資產配置及交易需求,促進資本市場健全發展,期交所持續推出創新商品,近兩年的兩項重要新商品為「布蘭特原油期貨」和「美國那斯達克100股價指數期貨」。

臺灣期貨交易所副理戴良安進行「了解期貨市場,充實理財新知」專題演講。項家麟/攝影
臺灣期貨交易所副理戴良安進行「了解期貨市場,充實理財新知」專題演講。項家麟/攝影

「布蘭特原油期貨」於2018年7月2日推出,戴良安說,原油為經濟發展之重要資源,所衍生之石化工業,從上游基本原料生產到下游加工品製造,與民眾食衣住行息息相關,為民生關切議題。我國期貨商品類契約僅黃金類商品,為持續提供多元交易商品,服務實質經濟,特別推出符合國人交易需求的「布蘭特原油期貨」,採新台幣計價,讓投資人容易參與市場,進行策略性運用。此外,國內電子產業市值及每日交易量均占台股大盤五成以上,國人對高科技產業既熟悉又感興趣,期交所於今年10月1日上市「美國那斯達克100股價指數期貨」,成為美國境外唯一掛牌那斯達克100股價指數期貨的交易所。

國際政經情勢瞬息萬變,「盤後交易平台」的建置(即「夜盤」),能有效避險,備受投資人肯定。戴良安表示,盤後交易平台收盤時間至次日凌晨5點,提供近24小時交易為發展趨勢,目的是涵蓋歐美現貨主要交易時段,符合市場避險交易需求以及資源有效充分運用。戴良安指出,盤後交易平台四大特點為第一、提供交易人完善避險管道與更多交易機會。第二、提升我國期貨市場國際競爭力(亞洲的日本、新加坡、香港均已建置盤後交易)。第三、依本公司商品發展策略,掛牌擬交易商品,具自主性。第四、市場參與便利性高。

針對選擇權市場,戴良安說,選擇權是現代交易人常運用的衍生性商品,且可執行多種交易策略,具備彈性及資金成本低的優勢,相當受到市場歡迎。期交所的台指選擇權,是市場最夯的台股加權指數避險、套利工具。他特別提醒投資人,資金講究輕薄短小的選擇權,財務槓桿風險也相對大,因此,資金管理與風險控管更顯重要,積極做好「風控」,方能讓投資理財無往不利。

2020四大投資心法 滾大獲利雪球點石成金

「2019投資新趨勢系列講座」台中場,國泰投信資深經理王皇誼針對2020年全球投資市場展望及定時定額投資,進行精闢演說及分析。

王皇誼表示,2019年,中美貿易戰、英國硬脫歐、沙國油田遇襲、香港反送中…等事件,導致許多投資人卻步保守,因而錯失獲利機會,非常可惜。展望2020年投資市場,他認為,整體而言,升息循環尾端會發生殖利率倒掛現象,但未必進入衰退,投資人不必過度擔心,美國消費信心與就業市場仍舊強勁,進入實質衰退機會不大,全球央行接力降息,有望提振金融市場,且美國已預防性降息,依歷史經驗,美股一年後都是正報酬,因此,建議投資人,若市場震盪,可逢低布局。

國泰投信資深經理王皇誼主講「全民理財時代─2020市場趨勢及定期定額投資」。項家...
國泰投信資深經理王皇誼主講「全民理財時代─2020市場趨勢及定期定額投資」。項家麟/攝影

王皇誼進一步分析,成熟國家方面,聯準會降息、歐洲央行 9月宣布降息及展開QE,各國政府也推出財政策略提振經濟,股市可採區間操作或以產業ETF布局。新興市場方面,多國央行降息,有利企業降低成本,加上新興股市本益比處於長期平均值,評價面合理,可利用單筆搭配定時定額布局,5-10 %以上可分批停利。債市方面,高收益債券違約率預期仍將維持低檔,具高債息、低存續期間的優勢,投資人可依需求布局。

針對小額資金或想存退休金的人,王皇誼特別推薦定時定額,他指出四大投資心法為:「挑波動大的基金、四四三三法則選標的」、「空頭累積單位數、景氣高峰貫徹停利」、「停利三分之二部位,進可攻、退可守」、「重新投入股票基金,定時定額扣款數應增加」。

王皇誼表示,巴菲特說:「人生就像滾雪球,只要找到濕的雪和很長的坡道,雪球就會越滾大。」這個道理運用於定時定額,非常適合,只要在微笑曲線內逢低加碼、逢高減碼、適時停利,進行「定時定額」或「定時不定額」投資,長期下來,就能滾大獲利雪球,點「時」成金!

講座會後舉行抽獎活動。
講座會後舉行抽獎活動。
講座會後舉行抽獎活動。
講座會後舉行抽獎活動。
承辦單位證基會副處長林志光(右)與幸運抽中家電大獎的民眾開心合影。
承辦單位證基會副處長林志光(右)與幸運抽中家電大獎的民眾開心合影。

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