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低利浪潮 布局股票入息基金保收益

2019-11-08 09:34經濟日報 項家麟

先機環球投資全球股票投資董事韋斯汀(Justin Wells)。 毛洪霖/攝影
先機環球投資全球股票投資董事韋斯汀(Justin Wells)。 毛洪霖/攝影
全球央行吹起降息風,藉以應對可能發生的經濟走弱情況。先機環球投資全球股票投資董事韋斯汀(Justin Wells)日前表示,在低利環境下,投資人求息若渴,期望找尋相對安全的投資商品,他建議投資人隨著央行寬鬆貨幣政策的腳步,布局股票入息型基金。

貿易戰傷及美國企業信心,製造業採購經理人指數跌破榮枯線,然而,代表內需市場的服務業採購經理人指數仍長期維持在擴張區間,為美國維持經濟成長的主要動力。韋斯汀表示,在新的利率環境下,全球有越來越多固定收益資產呈現負殖利率,值此之際,透過股票入息基金,兼顧維持收益率及價值面的考量,是相當可行並可靠的持續收入來源。

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韋斯汀指出,美中貿易爭端未完待續,預期企業傾向將再投資資金轉而實施庫藏股回購,把獲利回饋予股東,今年上半年度美國企業實施庫藏股回購動能依舊,有助於支撐美股上漲。預計今年美股因庫藏股回購及原有股利率帶來的收益率將高達5.5%,遠高於目前成熟國家的公債殖利率水準,為投資人創造更佳的收益來源。

韋斯汀表示,以先機全球股票投資團隊管理的美國入息型基金為例,不同於同類型基金以高股息作為選股標準,反而更注重企業基本面及成長動能。基金不拘泥於特定產業,也不倚重特定產業個股所產生的收益,和同類型基金擁有低度相關性,提供真正的多元化投資,基金的特色則以追求完全回報,可作為核心資產配置。

特別是,先機美國入息型基金偏重股息收益與股票成長並重的投資策略,此均衡投資方式,僅微幅提高傳統高股息指數的波動度,卻能顯著提升整體投資總報酬。鎖定與眾不同的超額報酬來源,才是未來股票收益策略的投資關鍵。

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