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2020抗波動 增持精選收益債

2019-11-07 08:52經濟日報 黃英傑

富蘭克林證券投顧建議,投資人在2020年的投資布局於樂觀中仍應保有風險意識,操作策略宜精選多元債券配置,掌握具備低波動、較佳信用品質與保本能力強等優勢的精選複合債型基金。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,目前美國經濟基本面仍良好,就業市場活絡、失業率在歷史低點支撐消費力道,然而從10/30聯準會會議聲明及記者會也顯示進一步降息的門檻升高,除非通膨顯著回升,否則不考慮升息,這也將有利目前基金相對減碼評價面偏昂貴的公債操作策略。

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桑娜.德賽指出,除了控制利率反彈的風險之外,經理團隊也不忘透過持有高債息且資產負債表改善的美國高收益債及貸款爭取穩健收益,例如透過加碼高收益債及銀行貸款、並納入房市抵押貸款證券等,較不易受到國際關稅紛爭的影響,降低資產的波動程度,投資團隊操作策略上採取多元分散、降低投資組合波動,截至9月底,理柏基金評等整體保本能力「5」的最高評級。

高盛證券也表示,投資人避險情緒的高漲,已創造了最近投資高收益債及貸款的良好機會。儘管製造業有放緩可能,但整體經濟狀況良好,且央行寬鬆將有助於抵消歐洲及亞洲的增長疲弱,高盛並已買進高收益債中持續進行降槓桿、有良好現金流量且非過分依賴景氣循環的企業。此外,抵押貸款憑證(CLO)及機構抵押債評價面具有投資吸引力,投資人皆可透過精選複合債券型基金來掌握。

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