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因應金融數位化 三商美邦打造 Agent Pro壽險顧問

2019-11-06 13:22經濟日報 項家麟

「業務員行動辦公室APP」結合業務管理、行程管理、客戶管理、商機管理及訊息傳遞等...
「業務員行動辦公室APP」結合業務管理、行程管理、客戶管理、商機管理及訊息傳遞等各項功能。業者/提供
三商美邦人壽自2018年起推動Agent Pro「業務通」專案,並全新開發上線「業務員行動辦公室APP」,該APP結合業務管理、行程管理、客戶管理、商機管理及訊息傳遞等各項功能,讓業務員彷彿隨身攜帶一個智能秘書,提高作業效率,三商美邦盼全體業務同仁都培養成數位時代的全方位專業壽險顧問。

其中,「鳳翔日誌」功能除方便業務員規劃行程、做好活動量管理以外,更串聯客戶資料,讓業務員每次約訪前都可以先瀏覽過往客戶拜訪紀錄,做好準備,提升拜訪成交率及客戶滿意度。此外,系統亦可讓新進業務員的主管直接線上輔導、即時回饋,搭配視覺化的績效管理、戰力分析,大幅提高新人留存率。

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三商美邦人壽總經理張鎮坤表示,保險業務員未來面對的挑戰會跟過去很不一樣,三商美邦Agent Pro「業務通」專案,就是為了因應未來發展趨勢,而擬定了三個目標,分別是「銷售智能化」、「專業多元化」及「客戶體驗精緻化」。

「銷售智能化」要結合精準行銷、行動服務及約訪E化,提高業務同仁生產力及效率。「專業多元化」則是公司將持續完善業務員「學習藍圖」,整合業務員各職涯階段及專業領域所需知識,搭配實體課程加數位課程,打造全方位專業壽險顧問。最後一塊「客戶體驗精緻化」,則是公司各部門積極落實公平待客原則,搭配內勤與外勤同仁密切合作,提升客戶體驗。

三商美邦行銷長張財源則強調,保險雖然是無形的金融商品,卻也是最有溫度的商品,因為它總是在客戶最需要的時候發揮價值;而保險的這份溫度、這份價值,還是需要靠業務員去傳達。因此,該公司積極推動Agent Pro專案,讓業務員不論在組織經營、商品銷售及客戶服務等各個面向,皆能藉助數位科技功能而更形專業,並與該公司一同成為保戶的最強後盾。

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