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英特爾同意90億美元出售NAND事業 SK海力士躍居二哥 09:10

經濟解析/英特爾賣NAND flash事業 為何分析師喊讚? 08:30

對沖策略基金 投組抗跌配置

2019-11-06 08:16經濟日報 黃英傑

全球經濟表現露出疲態,市場波動也隨之加大,儘管股市表現似乎還有韌性,但很大一部分其實受益於全球央行提供的龐大流動性,這也使得資產負債表出現扭曲,並讓傳統投資組合中的股債互補性出現缺口。

富蘭克林證券投顧表示,這個時候投資人更需要配置與各種資產相關性皆低的對沖策略配置,適度搭配於投組中,能提高投組的分散及多樣性,並降低下檔的波動風險。

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富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯.里奇指出,過往對沖策略因資訊相對不透明,使用過高的槓桿及進入門檻高,高風險的印象讓一般投資人望之卻步,但隨著採用對沖策略的共同基金出現,不僅資訊揭露更為透明、及時,並強化了風險管理層級。

富蘭克林證券投顧表示,在目前低利率和低債息的環境下,如果投資人的目標是追求低於股票的波動,但略高於投資債券的回報,建議投資人可在投組中配置5-10%對沖策略基金,達到提高投組抗波動的能力,同時減少利率反彈時的債市下跌風險,透過專業的經理人採取雙重的主動式風險管理,一方面能降低下檔波動,同時因應市場環境調整策略組合,提高投資效率並參與市場的成長契機。

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