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善用金融工具 邁向財務自由

2019-10-31 10:16經濟日報 曹松清

金管會主委顧立雄(中)、集保結算所董事長林修銘(右三)、投信投顧公會理事長張錫(...
金管會主委顧立雄(中)、集保結算所董事長林修銘(右三)、投信投顧公會理事長張錫(右二)、中原大學校長張光正(左三)、商學院院長嚴奇峰(左二)、財務金融系主任李彥賢(左一)、陳若暉教授(右一)。 中原大學財務金融系/提供
為使大學生能深入了解新型金融交易模式,宣導財務自由和投資理財知識,10月29日由金管會、中原大學財務金融系與經濟日報舉辦「中原大學校園金融講座」活動。

這項活動地點於中原大學商學院金榮講堂舉行,並由集保結算所、投信投顧公會和全球群眾募資與金融科技服務協會共同協辦。學子們踴躍參與並反應熱絡。

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該活動邀請產官學人士出席,由金管會主委顧立雄針對新的金融交易模式與商品(零股交易、一般開放式基金、定期定額放式購買個別股票與ETF、全民退休自主投資專案和ETN)和投資理財知識進行宣導與對談。另邀請集保結算所董事長林修銘、投信投顧公會理事長張錫、中原大學財金系教授陳若暉,針對財務自由規劃、AI機器人理財、ETF、與「好享退」投資專案等議題進行與談。

顧立雄認為,理財與人生態度有關,覺得年輕人可以用有限的薪資做早期的定期定額基金與ETF投資,此為另類儲蓄複利的概念。林修銘認為,年輕人規劃財務自由,首重了解生活支出所需;建議以儲蓄性的商品(如定存)或定期定額的商品(如基金)進行投資,注重投資紀律與記帳概念。張錫表示,財務自由就是能達到不為錢而煩惱的生活;建議投資新手管理投資風險且要懂得規避風險的重要性。

陳若暉表達面對種類繁多的投資工具,許多學生因阮囊羞澀,對理財投資了解片面,缺乏實際操作經歷。在金融科技強調普惠金融的環境下,建議辦理簡易的網路證劵開戶手續,先踏出第一步,並嘗試小額零股、ETF、和AI器人理財投資。以開源節流為目標,著手讓理財成為一種習慣,日後相信能有所斬獲。此外,全球群眾募資與金融科技服務協會理事長陳若暉教授著作「金融科技」一書,代表協會致贈金管會顧主委,冀望在推動金融科技教育與培訓能有所助益。

藉由這次活動實務分享,使學生能更深入的了解新型金融交易模式與商品,增進投資理財知識。為了能保持良好的生活品質和退休生活,期待財務自由與善用理財成為終身學習的目標。

全球群眾募資與金融科技服務協會理事長陳若暉(右)教授著作「金融科技」一書,代表協...
全球群眾募資與金融科技服務協會理事長陳若暉(右)教授著作「金融科技」一書,代表協會致贈金管會主委顧立雄。 中原大學財務金融系/提供

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