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新興市場擁三好 低利環境優選

2019-10-25 17:15經濟日報 李佳濟

根據國際貨幣基金(IMF)10月預估,發達國家2020年經濟成長率將下降至1.7%,而新興市場經濟體卻是加快到4.6%。柏瑞投信表示,今年來新興市場不論是製造業或服務業指數皆首次優於成熟市場,資產相對具吸引力,現在進場正式時候。

柏瑞投信表示,中美貿易戰持續延燒,當成熟國家陷入負利率泥沼,新興市場資產的價值被低估,加上未來有降息空間,投資潛力令人期待。柏瑞投信投資長黃軍儒表示,現在投資新興市場有「三好」:

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一、資金好:美國進入降息循環,新興國家也紛紛降息刺激經濟,資金將大量湧入新興市場。

二、價值好:新興市場股利佳,出現買進訊號。另外,新興市場債殖利率較高,在低利率環境下具有吸引力。

三、時機好:在美國總統川普尋求連任之際,將力撐美股維持不墜,新興股債將更有機會。

黃軍儒指出,美國總統尋求連任之時,往往都會維持市場榮景,2020年美股可望高檔不墜,新興市場資產的投資機會更是值得關注。回顧2012年美國總統歐巴馬競選連任,當年度的新興股市漲幅超過18%,新興債市也大漲17%。

柏瑞新興動態多重資產基金經理人黃鈺惠表示,過去幾年,新興市場股市的表現不如成熟市場,但在經濟基本面的支撐下,新興市場正迎來周期性的補漲機會,股市評價仍相對便宜。

新興市場債方面,隨著全球負利率債券規模越來越大,殖利率相對高的新興債極具投資吸引力。今年流入新興債的資金也明顯增加,資金流入的趨勢短期間內不會改變,可望為新興債市提供支撐。

要如何捉住新興市場資產契機?黃鈺惠指出,由於新興股債的資產個性不同,各有其投資優勢,採用動態多重資產配置策略來布局,一方面追求股市上漲潛力,另一方面掌握新興市場債的較高息收,來緩衝資產波動。

即將於10月下旬展開募集的柏瑞新興動態多重資產配置基金,主要投資於新興市場的股票、債券、受益憑證及ETF,保管銀行為台新銀行,以多重資產配置方式靈活動態調整新興市場股票、債券,再搭配成熟市場公債,降低整體資產的波動風險。

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