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新興動態多重資產策略 追求投資高效率

2019-10-24 09:59經濟日報 李佳濟

根據IMF公布2019年秋季世界經濟展望指出,新興市場將成為全球經濟的中流砥柱,受惠於巴西、墨西哥、俄羅斯等國家經濟表現優於預期,2020年全球經濟成長率將回升至3.4%。

柏瑞投信表示,新興市場正迎來良好的投資契機,可透過「新興動態多重資產策略」同時掌握新興股債市的上漲潛力。以下為相關QA:

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Q:新興市場成長優勢擴大來源是那些地區?

A:今年成長率較高的新興亞洲,可望大致持平,而俄羅斯、拉丁美洲和中東國家則可望有較大的進步,進而帶動全球經濟於明年止穩回升。

Q:看好新興市場,要買新興股?還是新興債?

A:新興股票及債券的資產個性不同,各具有其投資優勢。如果透過此一策略,可不侷限單一資產的投資機會,以多重資產的配置結合市場的走向進行動態調整,就有機會掌握新興股債的雙重投資優勢,是屬於「進化版」的新興市場投資策略。

Q:新興動態多重資產策略的配置方向為何?

A:策略配置原則為「掌機會、顧息收、守風險」,透過動態調整資產配置,積極掌握新興市場股票上漲潛力。另方面,布局新興債,利用較高息收來緩衝價格波動,再運用美國公債及其他成熟市場資產,彈性調整投資組合的風險。

Q:為什麼要以此策略投資新興市場?又納入成熟市場資產?

A:新興股市目前評價面相對於成熟國家股市合理,新興債的殖利率相對高於美國投資等級債和成熟國家公債,透過此策略投資新興股市搭配新興債市可望增添投資潛力。如果彈性納入成熟市場資產,將有更多防禦下檔風險的工具。

Q:有投資新興市場的當地貨幣債嗎?

A:此策略投資範圍廣闊,新興市場當地貨幣債也在投資範圍內。目前策略配置在新興市場債,預計以美元計價為主,新興市場債券80%以上為美元計價債券。

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