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中國信託銀行個金業務獲獎連連

2019-10-22 09:26經濟日報 賴俊明

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠(左)、中華民國退休基金協會理事長王儷玲(中)和...
中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠(左)、中華民國退休基金協會理事長王儷玲(中)和政治大學風險與保險研究中心主任黃泓智(右)簽署退休理財規劃顧問合作書,預計明年可有逾450位退休理財顧問在中信銀行全臺分行服務。 中信銀行/提供
中國信託今年以來獲獎連連,在《2019財訊金融獎》榮獲《金控CSR大獎--金控企業社會責任優質獎》殊榮,更一舉拿下《最佳銀行產品優質獎》、《最佳本國銀行形象優質獎 》、《最佳銀行服務優質獎 》,以及《最佳金融科技銀行優質獎》等四個大獎,足見中國信託銀行個人金融的專業、貼心、全方位服務,深獲評審團與民眾認同。

《2019財訊金融獎》由財訊雜誌、資誠聯合會計師事務所共同主辦,臺灣金融研訓院、基富通證券與山水民調共同協辦,評選出年度最具代表性的金融品牌,調查範圍涵蓋所有金融業者,包括金控、銀行、保險和證券業四大體系,採電話調查、網路調查、專家評鑑。

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中國信託銀行為服務廣大客戶,一直致力於提供客戶當前投資環境的適宜金融產品,甚至是領先洞察客戶潛在需求,進而推出對應解決方案。例如,因應每位客戶的不同需求,中國信託銀行啟動「全方位家庭理財健診服務」,從退休準備、醫療保障、家庭責任、子女教育金、財富傳承、目標規劃等六大構面,依照人生各階段狀況,有系統地盤點現有資產狀況、分析稅賦負擔,並由專家團隊提出保全財富、退休養老、傳承接班等諮詢及執行方案;在因應新金融科技創新服務亦不遺餘力,如推出台灣金融業首見、運用AI機器視覺技術的先進服務「智能ATM」,讓客戶享有領先、便捷的金融體驗。

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠以臺灣當前最急迫的高齡化問題為例指出,中國信託銀行以「全方位退休理財專家」為立足點,不僅連續多年委託公正單位執行「家庭理財暨樂活享退指數大調查」以瞭解民眾心聲及需求,並推出退休基金投資計畫「樂退GO」。此外,銀行內部亦將退休理財規畫專業列入員工訓練的重要環節,以培育專業理財團隊,提供客戶全方位解決方案。

為進一步培育專業理財專家團隊,今年攜手中華民國退休基金協會、政治大學聯手培訓與認證國內首批退休理財規劃顧問(Retirement Financial Advisor,RFA)。楊淑惠指出,RFA是由政大及退休金協會從學術理論角度出發,結合中國信託銀行實務經驗與專業知識,規劃專業培訓課程及認證制度,參加者必須完成43小時實體課程及個案實務演練,通過考試通過後才核發認證證書。

中國信託銀行預計明(2020)年可有國內金融業第一批、逾450位退休理財顧問在中信銀行全台分行服務,提供民眾完善的退休理財規劃服務,讓每個人都有機會樂享退休後的第三人生。

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