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彰銀攜富蘭克林 打造全方位理財

2019-10-22 08:16經濟日報 黃英傑

講座由彰化銀行總經理黃瑞沐(右四)、財富管理處處長陳惠玉(右二)及富蘭克林投顧副...
講座由彰化銀行總經理黃瑞沐(右四)、財富管理處處長陳惠玉(右二)及富蘭克林投顧副總經理鄺蕙玲(右七)、副總經理簡慶瑩(右六)與超馬總裁陳焜耀(右三)共同出席。 富蘭克林/提供
彰化銀行積極為客戶財富把關,相偕全球投資專家富蘭克林共同舉辦108年第4季理財客戶講座,北中南共4場。由富蘭克林資深講師提供最新市場動態趨向及因應的布局對策,同時邀請知名企業家陳焜耀分享親身經歷與體悟,鼓勵客戶即使遇到投資理財難題也能堅守信念,進而轉化為滋潤人生的資糧。

彰銀擁有百年招牌,見證台灣人在財富管理需求的演進,各項金融商品及服務均力求創新與合乎客戶所需,例如觀察超高齡、少子化社會來臨,積極規劃「富足退休計畫」及「富足寶貝計畫」,協助熟齡大人及早規劃退休生活與為子女寶貝擘畫未來。

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富蘭克林也呼籲,退休是屬於20甚至30年以上的長期計畫,每個階段都有不同的策略及基金配置。距離退休尚遠的年輕族群可以較積極的股票型基金為主,隨著年紀漸長、靠近退休,則要慢慢調升全球債券型基金等債券資產的比重。

此外,因應時下新興數位金融趨勢風潮,彰銀展現革新氣象,突破舊框架,制訂完善的行銷策略,研發多元化的金融商品,理財服務到位,堪為業界標竿。而富蘭克林固守與客戶面對面的服務機會,近年在數位金融服務方面亦不斷求新求變,同步把握數位社群平台,積極號召年輕族群加入基金理財行列。

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