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低利率來襲 邊境債需求強

2019-10-21 08:40經濟日報 李佳濟

全球景氣日益趨緩,各國央行透過降息放鬆貨幣政策以支撐經濟。柏瑞投信表示,目前全球負殖利率債券部位超過16兆美元,包括德國、法國、日本等國家的10年期公債殖利率已落入負值。美國聯準會Fed前主席葛林斯班大膽預測,美國出現負利率債券只是時間早晚的問題。

柏瑞投信表示,負利率帶來的衝擊可能超乎想像,而具有相對較高殖利率、受到中美貿易戰影響較低的邊境市場債,將是力抗負利率的優選。

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柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人李育昇表示,為避免陷入困境,一定要把握三個原則:找成長、尋收益、抓機會,在找成長方面,過去資產類別的表現,大部分投資人都抱持「美國一定強」的既定印象,然而,若從2001年底(邊境債指數最早資料)起算,事實上邊境債的長期表現是優於美國股票,甚至也贏過美國高收益債,可作為長線布局的潛力標的。

尋收益方面,全球央行貨幣政策轉向寬鬆已經成為趨勢,在這樣的環境下,投資人對於殖利率相對較高的收益型資產需求「沒有最強,只會更強」。根據Bloomberg統計,邊境債指數的平均殖利率超過6%,不但高於新興債指數平均的5%,更是美國10年期公債的3倍以上,邊境債更顯得具有吸引力。

邊境市場雖然收益驚人,但匯率漲跌波動也不小,該如何兼顧息收與控制風險?李育昇指出,透過獨創的資產配置,柏瑞新興邊境高收益債券基金將以邊境國家主權債券為主、加入當地貨幣債券、再搭配新興市場債券,預定投資比重各為50%、25%、25%,並且不過度操作匯率,也不過度重押國家,以期降低違約風險、增加流動性、且發揮匯率波動緩衝的效果。

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