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美投資等級債 低波動創收益優選

2019-10-15 19:18經濟日報 陳碧雲

美國經濟數據不佳,全球股市跟著走弱,資金轉往債券市場尋求避險。瀚亞投資表示,目前金融環境波動大,建議想做長期布局的投資人,可以將美投資等級債納入資產配置,可望在低波動創造較穩健的收益機會。

根據Lipper統計,過去5年各類型資產波動度中,以美元投資等級債券波動度3.79%最小,不僅低於政府債券的5.34%、美國高收益債的5.54%、新興市場美元債的6.54%。至於股票類型資產如世界股票指數、S&P500指數,以及新興市場指數等,波動度皆高於10%以上。

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此外,根據Bloomberg統計,美國在過去20年中共計出現5次的降息循環,而在每次降息循環期間進場,累積正報酬機率為百分之百。且在降息開始後持有美元投資等級債滿3個月平均報酬率可達3.28%、持有滿1年平均報酬率為6.69%,若超過2年則可達雙位數報酬,在降息循環期間為美元投資等級債進場時機點。

收益率部分,瀚亞投資分析,美元投資等級債殖利率平均達3.2%,高於其他幣別投資等級債,對追求收益的資金來說相對具有吸引力。其他像是英鎊投資等級債殖利率為2.27%,至於歐元投資等級債及日圓投資等級債殖利率則分別僅有0.35%和0.32%。因此以波動度低且債券評等較好的產品而言,目前美元投資等級債仍為首選。

瀚亞投資建議,擔憂市場變數大的投資人,不妨透過布局於優質公司債的美元投資等級債基金,來因應未來波動加劇的環境。

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