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公司治理當道 台股投資新顯學

2019-09-23 08:32經濟日報 項家麟

企業永續投資風潮在全球興起,近年來此股風潮也流向台灣市場,永續經營與公司治理等投資理念,已被媒體廣為報導且逐漸受到台灣投資人所重視,成為台股投資的新顯學。富邦公司治理(股票代號:00692)ETF經理人溫芳儀指出,觀察「臺灣公司治理100指數」2015年發布以來的表現,由於其成分股比傳統市值型指數更加重視財務指標的篩選,長期報酬率有機會較高、波動度卻較低,非常適合作為資產配置核心部位。

溫芳儀表示,「臺灣公司治理100指數」成分股篩選不僅必須通過公司治理評鑑,也必須透過流動性及財務指標來評量,尤其在財務指標上,同時透過每股淨值、稅後淨利以及營收成長率等3項篩選因子,更有助於確保企業長期獲利與競爭優勢,是值得投資人值得長期關注與追蹤的標的指數。

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截至今年8月底,近1年、2年臺灣公司治理100指數總報酬(含息)的報酬率為-0.19%、10.36%,優於臺灣50指數的-1.58%、7.57%;指數波動度方面,臺灣公司治理100指數近1年的年化波動度約為14.86%,相對臺灣50指數的16.48%較低。因此,溫芳儀認為,多了公司治理評鑑及財務指標的把關,臺灣公司治理100指數是更Smart的台股投資選擇。

溫芳儀進一步指出,既然要長期投資,基金費用率就顯得相對重要,畢竟在長期複利效果下,只要能省一點成本就能提高報酬率,根據投信投顧公會公布資料進行統計,自2018年至2019年7月止,富邦公司治理ETF平均年費用率僅0.31%,在包含主動和被動台股基金約159檔產品中最低,亦遠低於全部基金平均年費用率2.67%。

富邦公司治理ETF拿下「晨星暨Smart智富台灣基金獎」之「國內原型類」ETF獎項殊榮,該ETF是以ESG之公司治理創新概念出發獲評審青睞。

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