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凱基銀行富蘭克林雙強 助客戶佈新局迎財富

2019-09-19 10:14經濟日報 黃英傑

為隨時提供客戶市場資訊,凱基銀行每季安排區域型理財講座,近距離了解需求與創造交流的時機,9月中旬再度攜手基金專家—富蘭克林,舉辦「凱基佈新局.基發好時機」貴賓理財說明會,由富蘭克林講師分析全球即時情勢,以利掌握投資好時機,同時邀請專業醫師及芳療專家分享身心健康的重要性與箇中秘訣,全方位協助客戶內外皆富足。

凱基銀行表示,財富管理是協助客戶找出真正投資理財需求、擬訂整合計畫,隨著境遇的不同,而適時提供建議,讓財富得以永續傳承。財管團隊持續規劃與時俱進的金融商品及服務,例如針對長期理財規劃有更細緻的建議及解決方案,包括以10年為單位之年齡規劃、出國或結婚等特定人生階段規劃、購屋購車等個人或家庭需求規劃,以及銀髮安養計畫等,特別是在退休規劃方面,是凱基銀行的重點年度目標,搭配政府長照計畫之外,也協助客戶積極運用多元的金融商品,以穩健的方式,一步步打造豐足無虞的退休基金。

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擺脫八月頹勢,金融市場因美中雙方有望在十月初展開另一波貿易協商,疑慮暫時紓緩,富蘭克林仍提醒,美中貿易已是長期性議題,而年底前英國脫歐的不確定性,以及國際地緣政治干擾不斷,投資人應堅守投資組合原則,而一檔可股債資產靈活配置的穩定月收益型基金,能瞄準美國低基期和政策受惠產業,可納入首選;此外,美國聯準會傾向鴿派的貨幣政策,加上市場預期年底前尚有降息空間,均有助於紓解景氣放緩的壓力並提供股市支撐,偏好美元資產的投資人,可留意產業佈局多元的美股基金。

理財工具日新月異,但為客戶創造財富永續的服務核心價值始終不變,凱基銀行擁有強大的財管團隊,聯手擁有完整共同基金產品的富蘭克林,量身訂作客戶所需的基金投資組合與執行計畫,無論市場晴雨,無須心驚膽顫,透過理財,安穩享受人生。

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