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群益金融債穩健優選 基金新寵

2019-09-18 08:16經濟日報 張瑞文

台灣投資人對債券基金青睞有加,在市場同時面臨政經不確定性的干擾下,投資標的更需優化、升級,低波動、高殖利率等優勢金融次順位債,不僅有助降低投資組合波動,更不會錯過獲取固定收益和資本利得的契機。有鑑於此,群益投信推出「群益全球策略收益金融債券基金」已獲准募集,將於10月1日開始募集,基金募集上限為新台幣200億元,將發行新台幣、美元、人民幣3種計價幣別,並有配息、不配息、前收型、後收型各種級別供投資人選擇,由第一商業銀行擔任基金保管機構,兼顧收益與風險管理,滿足投資人需求。

群益投信表示,金融債中的金融次順位債大多是大品牌金融機構所發行之次順位債券,因償債順序關係,其殖利率接近高息債券,但信用評等多為投資等級,且波動度接近一般金融債,金融業由於具備核准特許經營特性,違約機率較低,過去37年平均違約率相較其他產業較低,符合在低利時代,追求收益又不想承擔違約風險的另類選擇。現階段,把錢存銀行在低利環境下,不一定能對抗通膨,錢可能越存越薄,在波動與收益兩端,是否有折衷方法,能夠兼顧波動及收益,因此,殖利率較高且具備債券性質的金融次順位債便為成為最強候選。

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群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,統計2000年以來,經歷過網路泡沫、911恐怖攻擊、金融海嘯、美債被降評、歐債危機、美中貿易戰等利空衝擊,金融次順位債具備債券抗波動的特性,指數僅在金融海嘯期間受到影響而出現較大幅度的下跌外,其餘事件風險事件發生時,指數或有波動,但幅度不大,長期走勢仍是向上。相較於金融股,金融次順位債具備債券抗波動特性,在金融海嘯期間跌幅小於金融類股,下跌後回復力道強勁,整體報酬明顯優於金融股,且在高息優勢下,具備投資等級的金融次順位債表現亦優於投資等級公司債,因此,具備較高利率、擁有投資等級金融次順位債將會是全球央行持續降息下吸引資金目光標的。

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