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臻鑫100 3D投資術 掌握穩定回報

2019-09-12 09:00經濟日報 賴俊明

受到中美貿易戰、英國脫歐等眾多不確定因素干擾,近期投資市場動盪不安,投資人風險意識提高,因而將部分資產轉往債市。在此環境下,中國信託投信提出波動防禦策略,以3D投資術:降低價格波動(de-volatility)、降低人為失誤(de-error)、降低投組風險(de-risk),主要布局於債券ETF,利用不同券種間的價格負相關性,降低投資組合波動。

今年以來,台灣債券ETF規模在台灣成長快速,已經突破新臺幣兆元規模,與在美國掛牌的債券ETF相比,除了享免證交稅、免二代健保補充保費外,也多了免預扣利息稅的優勢。然而,投資人該如何挑選符合自己投資屬性的債券ETF,成為頭痛的難題。因此台灣人壽與中國信託投信聯手推出「臻鑫100」系列保險商品「台灣人壽臻鑫100變額萬能壽險、台灣人壽臻鑫100變額年金保險」,連結「台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶-波動防禦型目標收益帳戶(新臺幣)」,運用3D投資術透過科學的信號判斷系統,為投資人挑選出在台掛牌的債券ETF及共同基金進行投資,為景氣循環後期全債型的增益策略,協助投資人在動盪不安的環境下,以較低的波動掌握債券息收。

推薦

市場不理性,更需要理性投資策略,該帳戶借重中國信託投信的債券ETF配置經驗,提供理性且降低人為操作誤判的波動防禦策略,減去外部投資干擾、提升收益確定性,協助投資人以較低的波動達成較佳的回報表現。自9月2日起開始熱烈募集,提供年金及壽險兩種保險平台,保戶可依自身保險需求選擇,年金可做為退休規劃使用,藉由參與投資市場逐步累積退休金準備;壽險可以提供保障防護,照顧家人。一張保單兼具保險及投資雙重功能,適合期望長期穩健成長、有良好報酬穩定退休現金流的客戶,擁有看得見的投資未來。

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