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投資級債績效靚 扮資金避風港

2019-09-11 08:54經濟日報 李佳濟

聯準會降息、貿易戰升溫,投資等級債成為資金避風港,並帶動相關基金報酬水漲船高。統計8月,國內投信發行的投資級債基金平均報酬率達1.96%,打敗高收益債的0.43%。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示,8月初,美國總統川普無預警宣布,將對中國3,000億美元商品加徵關稅,引發市場避險情緒高漲,資金大量轉進債券市場,高評級債券廣受投資人青睞,債券價格大幅走高。

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根據Bloomberg資料統計,8月全球公債、美國投資級債與美公債,單月漲幅都超過2%,分別達2.6%、2.28%與2.1%;全球投資級債亦緊追在後,漲幅為1.95%。至於國人偏好的高收益債表現明顯落後,美國高收益債小漲0.4%、全球高收益債下跌1.56%。

觀察國內投信發行的債券型基金,高評級的投資級債券基金表現同樣勝出,8月平均報酬率為1.96%,遠超越高收益債券的0.43%。

預料9月美國聯準會還會進一步降息,若貿易衝突進一步擴大,降息機率與幅度可能升高,有利於債市表現。投資級債的高評級優勢,將再次成為資金追逐焦點,適合投資人納入資產配置的核心部位。

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