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法國巴黎人壽 推豐收富利類全委保單

2019-09-10 08:53經濟日報 康堃皇

法國巴黎人壽總經理戴朝暉(左起)、永豐銀行財富金融處處長徐德里、摩根投信總經理唐...
法國巴黎人壽總經理戴朝暉(左起)、永豐銀行財富金融處處長徐德里、摩根投信總經理唐德瑜。 法國巴黎人壽/提供
法國巴黎人壽與永豐銀行、摩根投信聯手推出「豐收富利類全委投資型保單」,擁有專家代操、穩定收益、資產防護、財富傳承的特點,可滿足退休族群享兼顧投資和保障的需求。

保單提供壽險和年金雙平台及9種外幣選擇,最低投保金額為新臺幣10萬元,最低單筆增額為新臺幣2萬元,彈性的繳費方式可減輕有預算考量族群的經濟壓力。僅前4年收取帳戶管理費,並採取逐年遞減方式收費,第一年按月收取當時保單帳戶價值的0.125%,第四年降低至按月收取當時保單帳戶價值的0.0667%,第五年起不收帳戶管理費。

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豐收富利二種帳戶,具備三大特色:一、超越傳統:運用摩根資產管理獨家設計的長期資本市場假設,掌握資產長期趨勢。二、經驗好豐富: 擁有國際專業團隊的摩根投信深耕台灣近35年,運用涵蓋所有資產類別的策略,讓資產配置決策更加完善。三、加碼提利:擁有「月月撥回」和「轉投入」兩種撥回機制,當每月基準日帳戶淨值大於等於美金8元,固定年化撥回率為5%;若是淨值小於美金8元,則固定年化撥回率為3%。當每月基準日淨值超過美金10.2元(不含),當月再提供10%的加碼撥回。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示,類全委保單透過專業團隊的代操、風險的控管及搭配穩定的撥回機制,協助各種資產規模的客戶在面對波動加劇的市場,仍能兼顧資產的保全及擁有穩定現金流,讓客戶能安心逐步地達成退休準備的目標。再者,類全委保單中的壽險平台具有指定身故受益人之功能,不僅能將辛苦守護的財富完整傳承予下一代,也能協助客戶達到預留稅源的效果。

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