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富邦人壽優利人生 每月提解靈活用

2019-08-26 08:23經濟日報 康堃皇、項家麟)

中美貿易衝突疑慮加上全球經濟放緩,促使全球央行態度轉趨寬鬆,市場波動風險攀升,不僅衝擊市場信心,也更難以掌握投資方向。

富邦人壽與台北富邦銀行合作,今(26)日推出類全委保單「富邦人壽優利人生變額年金保險/變額壽險」(以下稱「優利人生」),投資帳戶委託聯博投信操作,採取多元資產靈活配置策略,嚴控波動風險,在台北富邦銀行獨家銷售。

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以「台幣計價減少匯率風險」、「專家理財法人服務」、「每月提解資金運用靈活」、「身故給付資產保全」、「刷富邦信用卡享保費回饋」為訴求,連結「富邦人壽委託聯博投信-月得意月提解全權委託投資帳戶」,讓投資人無須緊盯市場變化,享五大好處:

好處一「台幣計價減少匯率風險」:根據統計,台灣每4個投資型保單連結全委投資帳戶,就有3個是以外幣計價,台幣計價全委帳戶選擇明顯偏少,「優利人生」連結全委投資帳戶子標的除共同基金外,亦涵蓋ETF,具有分散風險的優勢,加上台幣計價減少匯率風險,可做為長期持有核心資產之一。

好處二「專家理財法人服務」:「優利人生」30萬元保費就可享有法人級的專業投資團隊服務,投資帳戶涵蓋聯博主動式境內基金及被動式股債ETF,聚焦美、歐、日成熟市場股票來追求長期報酬;鎖定中國等新興市場內需及創新產業崛起的投資商機,多元布局掌握各類資產利基,成長動能與收益目標一次掌握,結合聯博投信獨有的DAA動態資產配置策略,即時掌握市場脈動,兼顧投資機會與波動風險管理。

好處三「每月提解資金運用靈活」:「優利人生」設計月提解和年加值給付,透過簡單的費用、台幣計價的商品設計,創造上班族的旅遊金流、製造投資族的理財金流,打造退休族的生活金流。

好處四「身故給付資產保全」:市場波動可能使保單帳戶價值暫時低於投保時所繳保費,透過「優利人生」變額壽險甲型的身故保障機制,即便遭遇人生風險時,若受益人為子女,可領回身故保險金,達到資產保全效果,滿足高資產族傳承子女的目標。

好處五「刷富邦信用卡享保費回饋」:為回饋客戶,台北富邦銀行首次開放有現金回饋的信用卡刷「優利人生」保費,即可依信用卡優惠內容,享保費0.5%~0.7%回饋,保費越多現金回饋享越多,讓投資更有利。

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