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復華股債指數傘型基金 8/26開募

2019-08-23 09:34經濟日報 李佳濟

全球央行貨幣政策陸續轉向寬鬆維繫經濟擴張,有利OECD領先指標年增率轉折向上,預期隨著景氣好轉,帶動企業獲利及股市表現;復華投信表示,債市可望因降息及利差有機會縮窄同步受惠,建議可透過指數型基金,全方位掌握股債雙漲的收益契機。

歷史經驗顯示,美國聯準會啟動預防性降息有利經濟軟著陸,同時可推升股債市表現。彭博資訊統計,1995年聯準會降息後半年,股票指數、公債及公司債指數、高收益債指數皆呈現正報酬,其中股市表現優於債市。

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復華投信將在8月26日展開募集「復華股債指數傘型基金」,旗下共有3檔子基金,標的涵蓋以美國為主的已開發國家股票、投資等級債、高收益公司債,可做為參與全球股債市直接便利的投資工具,同時有新臺幣、美元幣別,以及配息、不配息級別等多元化選擇。

「復華已開發國家300股票指數基金」追蹤彭博已開發國家大型300流動指數,精選美、歐、日股市值前300大股票,將是掌握全球主要股市脈動的新選擇;「復華5至10年期投資等級債券指數基金」追蹤彭博巴克萊美歐5至10年期投資等級債券流動指數,避免價格波動太大,將是抗波動利器;復華美元高收益債券指數基金,則追蹤彭博巴克萊美元高收益Caa級以上高收益債券流動指數,平衡布局於各產業,同時排除Ca與C級債券,降低違約風險、兼顧固定收益機會。

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