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8月股災 行家推全球多重資產收益

2019-08-20 18:04經濟日報 蔡穎青

美中貿易戰正式進入第三階段,市場憂心貿易戰升級可能轉為貨幣戰的情況下,金融市場再掀波濤。即使近期川普又宣佈延後加徵中國關稅,雙方緊張情勢暫緩,但投資人該如何安全進行資產配置,近期打著防禦力強的多重資產收益型基金就受國際資金青睞。

其中,富達全球多重資產收益基金就擁有3多優勢:

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1.投資標的多:持有標的相當廣泛,高達3258*檔。這檔基金在美國的配置比重不到三成、亞洲占兩成左右(以債券為主),居投資部位之次、歐洲不含英國占1/5左右、新興市場(不含亞洲)為12%、日本僅1.6%;在資產配置方面,債券近六成、股票約三成、另類投資7.5%,可以說是做到全球分散投資的多重收益基金。(*資料來源:Fidelity International,2019/06/30)

2.收益來源多:除了股票以存息股為主外,高收益債占兩成,還有投資級債16%以上、新興市場債(包括美元及當地貨幣計價)約近15%、基礎建設、銀行貸款或不動產投資信託(REITs)、資產租賃等另類投資,單是來自另類投資的收益,就有8大類,平均收益率約在6%以上、債息為5%、股息收益率約在3.5%左右。(資料來源:Fidelity International,2019/06/30)

3.複合式多重避險,有效留住績效、波動再降低:此檔除了基本面分析外,還擁有獨特的計量模型,透過股債匯市靈活避險操作,因應市場變化動態調整。以英國脫歐為例,在脫歐公投前,即大幅調降英鎊部位,從7%最低降到0.5%,英股及歐洲股票的避險部位,從0%增至7.7%,避開英鎊大貶與歐股大部分的損失,降低政治危機對投資的影響。還有股票或是債券複合式避險的操作,也能洞燭機先,及早參與股債市上漲契機,提高勝算。(資料來源:Bloomberg,Morningstar,July2016)

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