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保德信投信:末升段 多重資產掌契機

2019-08-19 08:36經濟日報 康堃皇

全球央行齊唱鴿調,資金行情將持續主導金融市場表現,也可望為全球經濟增長和企業獲利墊底氣。時續適逢第3季,隨年底消費旺季到來企業開始回補庫存。保德信投信認為,受到去年基期表較因素,全球景氣可望於今年第4季築底回溫,基本面行情可望接捧資金行情,讓全球多頭行情續航。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,根據美銀美林7月份全球經理人調查,「貿易戰」、「貨幣政策無效」及「中國經濟增長放緩」是現階段最引人注目的尾部風險。此些風險因子或不時擾動投資信心,進而造成多頭格局的小波動,然而事後來看卻是加碼買進的好時點。

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近來全球股市大漲之後居高思危呼聲此起彼落,增添市場投資難度,增持多重資產基金可因應波動常態金融市場,不僅能參與各類資產快速輪動趨勢,交由專家靈活操作可更安心。歐陽渭棠指出,資產調節靈活力為多重資產最重要核心,投資應該以短、中、長期策略創造報酬機會。短期內應觀察市場變化機動調整投資組合;中期應該觀察總體經濟和主要國家政策方向,精確掌握市場趨勢;長期而言應該評估市場展望為基金奠定穩健報酬為基礎。

此外,若多重資產以ETF組合為基金,不僅可分散投資風險、降低波動外,由於其投資成本較低、標的較多元,且ETF流動性佳,故其表現可相當貼近投資人預期報酬。另外,歐陽渭棠認為,多重資金應著重基金整體表現夏普值,其主要係用來衡量報酬與風險指標,可視為基金表現性價比,可用來衡量投資策略的好壞,因此常被用在基金成效、資產配置等等長期投資表現成效。

歐陽渭棠表示,金融市場波動無可避免,卻也創造投資布局時機。全球央行寬鬆政策,預料資金行情得以延續,故第4季有望基本面接捧落底行情。景氣擴張進入尾聲,各資產報酬表現加速輪動,觀察全球七類資產,自2018年以來不同季度各有表現,歐陽渭棠建議,透過多元配置即可靈活掌握市場變動、全面網羅獲利契機。

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